ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАЗАРОТ Логистика, транспорт и сообраќај, автомобилска индустрија, машинско инженерство и постројки и
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАЗАРОТ Логистика, транспорт и сообраќај, индустрија на моторни возила, машински и постројки и електротехника во Белорусија www.ixpos.de/markterschliessung
Содржина 1. Вовед. 4 2. Белорусија како деловна локација. 5 2.1 Државна структура и територијална структура 5 2.2 Општ економски развој и перспективи 6 2.3 Инвестиции и трговски активности 10 3. Најважните индустрии во Белорусија. 12 3.1. Логистика 12 3.2 Транспорт и сообраќај 16 3.3 Индустрија за моторни возила 19 3.4 Машинско и погонско инженерство 22 3.5 Електротехника 25 3.6 Надворешна трговија 31 4. Деловна пракса. 33 4.1. Филијали во Белорусија - Правна рамка 33 4.2 Одобренија за увоз и царина 37 Додаток. 40 Важни трговски саеми и настани 40 Важни адреси 41
Економски раст Економијата на Белорусија покажа стабилен раст во последните години (види графикон подолу). Постои постојан пораст на БДП. Според Народната банка на Белорусија, БДП во 2003 година достигна 71,4 милијарди УСД. Зголемувањето беше придружено со висока стапка на раст на индустриското производство. Номинален БДП во 71,7 49 55 59 63,6 УСД 2009 2010 2011 2012 2013 година Нивото на јавен долг е релативно високо, бруто надворешниот долг е 54,8% од БДП или 4153,3 УСД по глава на жител. Девизни курсеви Белоруската руба е единствената валута што може да се користи за сите трансакции во земјата. Исклучоци се даваат во одделни случаи, како што се договори за извоз, прекугранични трансакции и други форми наведени во правните норми. Договорите во УСД или Евра се извршуваат според тековниот курс. На 23 мај 2011 година, Народната банка прогласи значителна девалвација на белоруската руба заклучно со 24 мај на 54,4% од вредноста пресметана од валутната корпа на 23 мај 2011 година (види графикон подолу). Денес, иако ситуацијата е стабилизирана, политиката на постепено градација на рубата продолжува.
952, www.gks.ru, www.ukrstat.gov.ua, www.stat.kz, www.stat.gov.lt, www.csb.gov.lv, www.stat.ee
Странски капитал тече кон Белорусија главно кон сектори кои им нудат на инвеститорите сигурност на приходот, како и индустрии со брз поврат на инвестицијата (види графикон подолу). Странските инвестиции не се вклучени во создавањето на модерни, високотехнолошки индустрии и услуги, што може радикално да ги промени и моменталната состојба во земјата и нејзината позиција во светот. Преглед на странски директни инвестиции (2013) 11% 40% 4% 1% 41% Трговија и одржување Транспорт и комуникација Индустрија Недвижнини, изнајмувања и услуги Изградба Земјоделство, лов, шумарство Хотели и ресторани Финансиски услуги
Логистичките компании во соседните земји нудат поевтини, поквалитетни услуги. Повеќето нови проекти во близина на Минск се засноваат на планови за значајни индустриски капацитети во границите на градот. Сепак, овие треба да бидат лоцирани надвор од главниот град. И магацин и транспортна услуга се потребни за овие проекти. Сепак, се чини дека плановите се одложуваат на неодредено време. И странските и локалните производители претпочитаат да се потпрат на сопствената инфраструктура кога станува збор за товарен транспорт во Белорусија. Сепак, како што е илустрирано на графиконите подолу, автомобилскиот превоз на стоки се зголемува. Пренесена стока во милиони тони Пренесена стока во милиони тони на километар 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2004 200 520062007200820092010201120122013 Railелезнички превоз Автомобилски превоз Покрај тоа, логистичките центри кои во моментот се во функција имаат значително зголемување на продажбата. Ова ги оправдува агресивните планови за раст на индустријата. Логистички центри Промет во милиони 373 224 87 51 39 43 32 20 26 Извор: mfa.gov.by 2011 2012 2013 година Приход Извоз Увоз
Во голема мера, логистиката во Белорусија има уште долг пат пред да може да има корист од ситуацијата меѓу Европската унија и Комонвелтот на независни држави. Локалните даватели на услуги треба да ги зголемат своите стандарди и да се прилагодат на тековната технологија на управување со логистиката. Ова исто така претставува можност за софистицирани компании да влезат на овој пазар со мал отпор. Предности на деловната област спонзорирана од државата Можност за диференцијација преку понуда на повисок квалитет и ефикасност Недостатоци Ниска локална побарувачка Голема конкуренција од странство Недостаток на соодветна длабинска анализа на тековните инвестициски проекти
Приходи од транспортната индустрија, во милијарди 3,7 3,8 4,2 2,7 3,0 2009 2010 2011 2012 2013 година Покрај зголемувањето на ефикасноста и квалитетот на системот за транспорт, има и зголемен број на електрични погони за транспорт (колички, железнички пруги и железници) ) Белорусија планира изградба на нуклеарна централа, што би довело до пад на цените на енергијата. Од економска гледна точка, има смисла да се изврши што повеќе транспорт по електронски пат, дури и ако преобразбата на системите за транспорт првично вклучува големи трошоци за стекнување. На графиконот подолу е прикажано проширување на патиштата за тролејбуси и електрифицирани железнички линии. Овој тренд веројатно ќе продолжи и во годините што доаѓаат. Должина на патиштата по вид на превоз во км 2009 2013 898 1013 759 568 86 101 93 78 43 48 Електрична пруга Автопати Трамвај Тролејбус Подземни
3.4 Машини и постројки Машини и растенија Машини и растенија сочинуваат 10% од БДП, што значи дека е под строга владина контрола и дека повеќето компании се во различна мерка во државна сопственост. Вредноста на стоките произведени од оваа индустрија е илустрирана подолу, со позитивен тренд. Производство на машини и компоненти на постројките во милијарди долари 4,3 5,7 4,3 5,1 5,9 6,9 6,6 2,0 2,8 3,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2011 2012 2012 2013 метални погони најголем дел од производството на машини во Белорусија. Волуменот на производството е јасен на графиконот подолу. Ова варираше во последните години, но континуирано паѓа како резултат на намалената конкурентност на домашните компании и недостатокот на инвестиции во истражување и развој. Производство на опрема за обработка на метали во илјадници единици 5.6 3.9 5 4.9 4.9 3.9 5.3 4.5 4.5 2.7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3.5 Електротехника Индустриски апликации Во Белорусија, електроинженерската индустрија се состои од компании од широк спектар на сектори. Во моментов има 16 компании што може да се сметаат за производители на електротехника, од кои најважните се претставени подолу: Компанија Тип на производ Електричен модул Трансформатори во Минск Електротехничка централа Трансформатори на електрична енергија Могилевлифтмаш Лифтови и лифтови Белорусија Кабелски кабли и линии Хомелни кабли Кабли и линии Лида Фабрика за електрични производи Осветлувачки постројки Кабли и жици Брест Електрични ламби Фабрика за осветлување Зенит Лифтови и електроенергетски системи Могилевски завод „Електродвигател“ мотори Полеелектромаши Пумпи и мотори Растот на производството на електротехничка опрема достигна 2,7 милијарди УСД во 2013 година, што може да се смета за оптимален капацитет и е прикажано на следниот график.
Производство на системи за електротехника во милијарди УСД 0,8 1,1 1,4 1,8 2,2 2,6 2,1 2,6 2,6 2,7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2011 2012 2013 На графиконот подолу Можете исто така да видите дека Белорусија главно извезува кабли и трансформатори и ги увезува сите производи од електротехниката. Увоз и извоз на електротехничка опрема во милиони долари Увоз Извоз 300 250 200 150 100 50 0 Кабли Предни панели и контроли Тековни системи за контрола Трансформатори ТЕЦ Генератори Апарати за домаќинство Белорусија е една од водечките земји во регионот на ЗНД во производство на ладилници, замрзнувачи, машини за перење, телевизии итн.
Извоз/увоз Обем потрошувачи на опрема за широка потрошувачка 2013 во илјадници единици Извоз Увоз 4006 967 214 933 225 303 124 316 290 28 3 6 109 1506 Фрижидер и замрзнувач ТВ-апарати и проектори Микробранова железо Правосмукалка Чајник Електричен шпорет Извор: Еуромонитор Во 2012 година капацитетот на пазарот беше 727,4 милиони УСД. Домашната потрошувачка се зголеми за 30% помеѓу 2009 и 2012 година. Клучните фактори на секторите се наведени во табелата подолу. Потрошувачки уреди Електроника за широка потрошувачка Производство 883,3 милиони УСД 75,9 милиони УСД Капацитет на пазарот 727,4 милиони УСД 560-570 милиони Услови Извоз 661,4 милиони Улади 7,8 милиони Увоз Увоз 304,5 милиони УСД 350,7 милиони УСД по потрошувачка на глава на жител 76,9 милиони УСД УСД 31,3 Работна сила во овој сектор 13 000 луѓе 1,386 лица Просечна месечна плата 556 $ 438 $
Предвидување на малопродажната електроника и добра за широка потрошувачка за 2014-2019 година 1.7 2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 0.6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Електронски уреди Извор: Euromonitor Обемот на продажба на потрошувачката електроника е поголем од оној на потрошувачките уреди. Како и да е, пазарот на потрошувачки уреди расте побрзо (+ 223% за 5 години) во споредба со пазарот на потрошувачка електроника (+ 36%). Според Еуромонитор, пазарите на потрошувачка електроника и уреди за широка потрошувачка ќе продолжат да растат (+ 23% и + 21% до 2018 година). Потрошувачка електроника Производството на потрошувачка електроника во Белорусија е незначително. Вкупната вредност на производството е приближно 335 илјади единици (2012 година) и 75,9 милиони УСД. Производство на електроника за широка потрошувачка, 2011-2012 во илјадници единици 2011 2012 220 206 79 116 10 13 увезени/извезени уреди екрани лаптопи Секторот за потрошувачка електроника е главно ориентиран кон увоз. Во 2012 година, увозот во Белорусија изнесуваше 350,7 милиони УСД. Белорусија главно увезува од Кина, Русија, Индија и Чешка. За разлика од тоа, извозот во 2012 година изнесуваше 7,8 милиони УСД. Главни извозници на Белорусија се Русија (околу 85%), Молдавија и Казахстан (обајцата околу 3%).
Увоз и извоз на потрошувачка електроника во% Увоз Извоз 11 3 3 1 Лап-топ компјутери Мобилни телефони 3 23 44 Медиуми за складирање Увезени/извезени уреди Екрани 49 4 38 Телефони Камери и проектори 4 17 Белорускиот ИТ пазар е трет по големина во регионот на ЗНД, неговиот капацитет вклучува 560-570 милиони долари. Според „Еуромонитор“, сегашниот пазар на потрошувачка електроника во Белорусија е 2 милиони уреди. Ако се погледне индустријата за електротехника и потрошувачка електроника, пазарот се чини дека е заситен. Домашните производители се специјализирани за лажат производи, додека бројките за увоз и производството остануваат релативно стабилни со мал раст од 1-3% годишно во разгледуваниот период. Увозниците во оваа индустрија имаат одлучувачка предност во однос на домашните производители. Сепак, секој новодојденец ќе биде во конкуренција со постојните добавувачи. Предности Недостатоци Побарувачката го надминува локалното производство и создава можности за компании увознички. Индустрискиот и потрошувачкиот технолошки пазар се чини дека е заситен, со мал раст во последните години