Битка за наддавање за Тисенгас Клифорд победи и губи истовремено; JUVE
Следната голема работа во енергетската индустрија се случи. По продажбата на фармата за ветерници Меервинд на најголемата хидроцентрала во Кина, Тисенгас исто така ги смени рацете. Претходниот сопственик Меквари сака да го предаде операторот на гасната мрежа на конзорциум составен од француската енергетска компанија ЕДФ и холандскиот инфраструктурен фонд ДИФ.
Точната куповна цена не е позната, шпекулациите се меѓу 500 и 700 милиони евра. Процесот на продажба започна на крајот на минатата година и наиде на голем интерес: На почетокот, требаше да учествуваат 30 до 40 понудувачи. Во последниот круг останаа шест кои доставија конкретни понуди.
Меѓу неуспешните понудувачи беа белгиската комунална компанија „Флуксис“, инвеститорот „Прва државна инвестиција“, конзорциум составен од луксембуршката компанија „Еновос“ и управителот на средства „Свис лајф асет менаџмент“, италијанскиот оператор на гасна мрежа „Снам“ и кинеската компанија „Кинеска енергетска резерва и хемикалис груп“.
Финансирањето на зделката го презедоа Кралската банка на Канада, ИНГ банка и СЕБ.
Тисенгас почесто менуваше раце, особено во последните неколку децении. Тисен првично ја продаде компанијата на Виаг, која потоа ја пренесе на RWE кон крајот на 90-тите години на минатиот век, пред да се приклучи австралискиот инвеститор Меквари во 2011 година.
Тисенгас сега е чист оператор на гасоводни мрежи за природен гас. Седиштето на компанијата со 270 вработени е во Дортмунд. Годишно се транспортираат до 10 милијарди кубни метри природен гас преку мрежата од 4.200 километри.
Претставник на ЕДФ/ДИФ
Клифорд шанса (Дизелдорф): Др. Анселм Радац (водство; корпоративен/приватен капитал), Марк Бесен (закон за монопол), д-р. Дејвид Елшорст (Закон за недвижнини), д-р. Стефан Симон (трудово право), д-р. Закон за даноци Уве Шимелшмит; сите Франкфурт), Катија Гаузес (корпорации; Луксембург), Мајкл Бејтс (финансирање; Лондон), Томас Вајткамп (закон за банкарство и пазар на капитал; Минхен), Фредерик Мул (корпоративни/приватни капитал), Др. Матијас фон Бутлар (закон за банкарство и пазар на капитал; и Франкфурт); Соработници: Др. Лукас Ернст, Мира Хајнрих, Заид Мансур (целиот енергетски закон; целиот Дизелдорф), Пол Бок, Герд Хегеле, Ајлин Херман, Катарина Франица (сите корпорации), Др. Флоријан Виснер (обајцата Дизелдорф; закон за монопол), Амреи Фудер (закон за недвижнини), Др. Кристофер Фишер, Јенс Питерс (двајцата закони за работни односи), Саша Нолте, Клара Хереншмит (обајцата корпоративни; и Луксембург), Кети Хикс, Кетрин Синклер (и финансирање; и двајцата од Лондон), Маркус Фишер (закон за банкарство и пазари на капитал)
Претставникот Меквари
Линкери (Франкфурт): Др. Ралф Дребес (водство; корпорации/М & А), Михал Хласек (банкарско право), Метју Деви (трудово право), Оливер Розенберг (даноци; Дизелдорф), Ен-Кетрин Хофман (корпоративни/М & А; исто така, водат), Кристофер Бреме (закон за енергија; Берлин), Даниел фон Бреверн (закон за монопол; Дизелдорф); Соработници: Др. Ким Франк (Закон за недвижнини), Др. Jonонас Херман (Корпорации/М & А), iaулија Сак, Аксел Биндер (и енергетски закон; Берлин), Матијас Булоу (Корпорации/М & А; Берлин), Микита Селиванов (Корпорации/М & А), Даниел Рогитс (банкарско и финансиско право), Катарина Рикерт ( Закон за работни односи; целиот Франкфурт)
Консултант банкарски конзорциум
Херберт Смит Фрилхилс (Франкфурт): iaулија Милер (финансирање), Др. Дирк Хаман (Корпорација; Берлин); Соработници: Андреј Латишев (финансирање), Александар Керн (корпорација; Берлин)
Советник на Прва државна инвестиција
Хенгелер Мулер: Проф. Ханс-Јорг Зигенхајн (Минхен), Др. Штефен Опенлендер (Лондон; обајцата M&A) - познат од пазарот
Зајц (Келн): Др. Јоаким Требек; Соработник: Др. Remереми Бистер (Закон за работни односи)
Ернст и Јанг: Др. Флоријан Ропол (структура на данок/должно внимание на данок)
Советник на Fluxys
Клифорд шанса (Дизелдорф): Др. Бјорн Хајнлејн (олово), д-р. Матијас Елспаш (и енергетски закон), Маркус Мухс (М & А/приватен капитал; Минхен), Томас Хеј (трудово право); Соработник: Др. Венцел Рихтер (М & А/Приватен капитал; Минхен) - познат од пазарот
Советник на Групата за енергетски резерви во Кина и хемикалии
Ален и Овери (Франкфурт): Др. Хартмут Краузе; Соработник: Александар Випер (обајцата M&A) - познат од пазарот
Советник на Snam
Пол Хастингс (Франкфурт): Др. Регина Енгелштадер (водство; корпорации), Едуард Ланге (финансирање); Соработници: Флоријан Лехнер (корпорации), Ханес Ридел (Закон за недвижнини), Лео Колцоф (Закон за енергетика), Јоханес Рупел (финансирање) - познат од пазарот
Советник на Менаџерите на Enovos International/Swiss Life Asset
Тејлор Весинг (Берлин): Др. Тим Хајтлинг, Др. Томас Дермер (обајцата водат; М & А/енергетска индустрија), Дитер Ланг (јавно право), Стефан Нагел (закон за монопол), Др. Јенс Виснер, Хауке Борншајн, Др. Питер Симан (целиот Хамбург), Мартин Јелс (Лондон; целото финансирање), д-р. Себастијан Будер (закон за работни односи), Марк-Оливер Курт (закон за пазар на капитал), Др. Грегор Шмид (ИП/ИТ), Јоханес Калет (ИП/ИТ), Томас Висниевски (даночен закон); Соработници: Др. Клер Диц-Полте, Др. Даниел Нојдекер, Ана Софи Штајнхард, Лена Борт (сите индустрии М & А/енергија), Марен Клајн (јавно право; Дизелдорф), Ана Изабел Бернхафт (Дизелдорф), Константин Шрадер (Хамбург; и двата антимонополски закон), Лерика ouуберт (финансирање; Лондон), Јонике, д-р. Јан Грој (Франкфурт; и работничко право), д-р. Себастијан Клабунде, Расел Холден, Ејми Кобурн (закон за пазари на капитал; целиот Лондон), Хана Муглер (ИП/ИТ), Др. Франциска Даутерт, Јан Пипер (Закон за недвижнини)
позадина: Меккури повторно се потпре на корпоративниот адвокат на Linklaters, Дребес, кој веќе помогна со Тисенгас. Австралијците редовно го мандат Дребс. Неодамна со негова помош го купија Energie Steiermark. Тимот на Linklaters управуваше и со процесот на наддавање и со последователниот процес на трансакција. Советникот Ен-Кетрин Хофман беше во водство тука.
Клифорд Шанс испрати две екипи во трката. Новакот на Клифорд, Раддац започна за победничкиот конзорциум. Неговиот потег од Фрисфилдс предизвика возбуда минатата есен. Раддац стапи во контакт со клиентите преку препораки од Финансискиот советник Кралската банка на Канада, но сепак мораше да се справи. Клифорд советуваше за трансакцијата со тим за М & А предводен од Раддац, додека постариот советник Фредерик Мил го координираше 20-члениот тим за трансакции. Советот за финансирање, за кој беше одговорен и Клифорд, беше управуван од тим предводен од лондонскиот партнер Мајкл Бејтс.
Друг тим од Клифорд работеше зад кинески wallид за понудувачот на Флуксис, предводен од експертот за енергетско право, Бјорн Хајнлејн. За екипите на „Прајсвотерхаус Куперс“ во Велика Британија и Германија се вели дека дадоа даночни совети.
Тим Хајтлинг од Тејлор Весинг добро ги познава австралиските продавачи и Тисенгас; во 2011 година тој беше дел од тимот на Дребес Линклатерс кој управуваше со купувањето на Тисенгас. Во тоа време, Хајтлинг беше силно вклучен во регулаторни совети и затоа беше запознаен со меѓузависностите на мрежната трансакција во тоа време. Тој исто така има лични контакти во управувањето со Swiss Life. Неговиот ко-главен партнер Дермер исто така добро ја знае целта: Тој беше во првиот процес на наддавање за Тисенгас на страната на губитникот понудувач RREEF. Двајцата соработници беа со Линклатерс до крајот на 2012 година, кога се префрлија на Тејлор Весинг како партнери. (Кристијан Шифер)