Емисија на обврзници Фламинго од 29 милиони леи
Автор: КАПИТАЛ/Датум на објавување: 23-11-2009 16:11
Фламинго (ФЛА) ќе изврши понуда за продажба на обврзници со рок на доспевање од 5 години, конвертибилни во акции, од 3 декември до 12 јануари, емисија со закажана вредност од 29 милиони леи и право на повлекување за акционерите. Националната комисија за хартии од вредност (ЦНВМ) во петокот го одобри проспектот за издавање на обврзници, според коминикето на малопродавачот на ИТ, електроника и домашни апарати, испратено во понеделникот. „Рекапитализацијата на компанијата, потврдена со рез
Фламинго (ФЛА) ќе понуди помеѓу 3 декември и 12 јануари понуда за продажба на обврзници со рок на достасување од 5 години, конвертибилни во акции, емисија со закажана вредност од 29 милиони леи и право на повлекување за акционерите.
Националната комисија за хартии од вредност (ЦНВМ) во петокот го одобри проспектот за издавање на обврзници, според коминикето на малопродавачот на ИТ, електроника и домашни апарати, испратено во понеделникот. „Рекапитализацијата на компанијата, потврдена со реструктуирањето на долгот кон добавувачите, сопствениците на комерцијални простори и банките е излез од кризата, одобрувањето на CNVM за издавањето на обврзници што го донесе Фламинго на чекор до комплетирање на овој план“, рече изворот. цитиран.
Фламинго ќе издаде 290 милиони обврзници, со номинална вредност од 0,1 леи. Емисијата на обврзници беше одобрена од акционерите на Фламинго на 17 август, но беше одложена со штрајк на судиите и тужба поднесена од QVT Fund.
Акционерите ја имаат првата опција
Операцијата ќе се одвива во две фази, во првата насловите ќе бидат ставени на продажба на акционерите на Фламинго. Во втората фаза, хартиите од вредност што останаа незапишани ќе можат да ги купуваат и инвеститорите на пазарот на капитал и акционерите кои учествуваа во првата фаза на претплата. Акционерите ќе можат да запишуваат обврзници во вредност од најмалку 250.000 леи.
Издадените хартии од вредност ќе бидат понудени за претплата на постојните акционери на 2 септември 2009 година, бидејќи тие можат да се претплаќаат на хартии од вредност пропорционално на акциите што ги поседуваат, за време на периодот на повластување. Акционерите на Фламинго ќе можат да се претплаќаат на обврзниците во рок од 31 ден.
Последователно, инвеститорите на пазарот на капитал, но и акционерите кои учествуваа во првата фаза од работењето ќе имаат рок од пет дена во кои ќе ги купат преостанатите обврзници, но вредноста на минималните претплати останува на нивото од првиот дел од понудата.
Инвеститорите и акционерите кои ќе решат да ги претворат обврзниците во акции ќе имаат корист од каматна стапка од 37,973% и ќе добијат пет нови акции издадени за конвертибилна обврзница. Наместо тоа, обврзниците за кои нема да се користи опцијата за конверзија ќе добијат камата од 10% на годишно ниво.
Имателите на обврзници кои не се трансформирани во акции ќе добијат на достасување 0,161 леи за секоја обврзница (главнина плус поврзана капитализирана камата).
Соодветната камата за целиот период од 5 години се должи на кој било од датумите на конверзија, доколку е избрана конверзијата или при достасување.
Опција за претворање на обврзници во хартии од вредност
Сопствениците на обврзници ќе имаат право да се одлучат за претворање во акции секој ноември 2010-2013 година.
Понудата за обврзници е со посредство на брокерските фирми Raiffeisen Capital & Investment и UniCredit CA-IB Securities.
Фламинго, компанија котирана на БВБ, има акционерски капитал од 77,9 милиони леи, поделена на 779 милиони акции со номинална вредност од 0,1 леи.
Истрага за сопственикот Midfair Limited
Според последните информации дадени од БВБ, најголем акционер на Фламинго е основачот на компанијата, Драгош Цинчи, кој контролира 25,19% од акциите. Акционерот го вклучува и бизнисменот Дан Адамеску, кој индиректно поседува 17,5%, додека Midfair Management Services поседува 22% од акциите. Услугите за управување со Midfair го имаат своето седиште на 5-ти кат во продавницата Unirea во центарот на главниот град, каде што се наоѓа и Нова Трејд, компанија контролирана од Дан и Кармен Адамеску.
CNVM моментално истражува дали Дан Адамеску е сопственик на Мидфеер лимитид во Кипар, која ги контролира Услугите за управување со средна компанија. Доколку Дан Адамеску е сопственик на Мидфер Лимитед, тогаш бизнисменот индиректно би поседувал 39,5% од акциите на Фламинго и ќе мора да покрене понуда за преземање на останатите акции.
Акционерот Фламинго ги вклучува и бизнисменот Александру Јон Ширијак, со 5,12% и Фланко Холдинг, со помалку од 5% од капиталот.