Хемиската индустрија во Латинска Америка ја обновува хемиската индустрија во Латинска Америка
Фармацевтската индустрија подобро ја преживеа кризата/од Глорија Роуз
Сао Паоло (GTAI) - По економските кризи во некои земји, побарувачката на Латинска Америка за хемиски и фармацевтски производи повторно се зголемува. Земјоделските хемикалии добиваат важност во Бразил и Аргентина. Генерално, хемиската индустрија генерира над 80 проценти од регионалната продажба во Бразил, Мексико и Чиле. Многу германски корпорации произведуваат локално. Нови импулси за раст се појавуваат во петрохемиската индустрија и производството на литиум.
Во Латинска Америка, хемиската индустрија е повеќе фокусирана од каде било на производство на хемикалии за широка потрошувачка и неоргански производи. Бразил е далеку најважниот пазар и производител на хемикалии и фармацевтски производи. Следните најважни пазари на хемикалии се Мексико и Чиле. Како резултат на економските кризи, регионалното производство стагнираше во последните неколку години и инвестициите паднаа нагло. Со порастот на цените на суровините и економското закрепнување во Латинска Америка, сепак, изгледите за секторот се повторно позитивни.
Општи податоци на хемиската и фармацевтската индустрија во Латинска Америка 2016 година (во милијарди евра, учество во%)
| земја | продажба | Извозот | Увоз | Удел на германскиот увоз (во%) | Инвестиции |
| Бразил | 67,8 | 9,5 | 30,8 | 8.8 | 2.3 |
| Мексико | 34.1 | 11.0 | 32,5 | 4.3 | 3.5 |
| Чиле | 30,6 | 2.6 | 5.8 | 5.1 | 1.2 |
| Аргентина | 14.4 | 4.8 | 10.2 | 5.4 | n/a. |
| Колумбија | 9,7 | 2.5 | 7.9 | 5.8 | 0,1 |
| Перу | 5,0 | 0,8 | 4.8 | 3.1 | n/a. |
Извор: Chemdata International, VCI
За германската хемиска индустрија, Латинска Америка е помалку важна како трговски партнер поради нејзината географска оддалеченост. Според Здружението на хемиската индустрија (ВЦИ), само околу 3,5 проценти од германскиот хемиски и фармацевтски извоз оди во регионот. Во 2016 година, германскиот извоз на хемикалии во Латинска Америка изнесуваше скоро 4 милијарди евра, а извозот на лекови за дополнителни 2,4 милијарди евра. Убедливо најважните пазари се Бразил и Мексико, кои заедно учествуваат со повеќе од 60 проценти од германскиот извоз во регионот.
Особено Бразил и Мексико се важни производствени локации за германската хемиска индустрија. По автомобилската индустрија, хемиската индустрија во Латинска Америка е сектор со најголем прилив на директни инвестиции од Германија. Повеќе од 20 проценти од германските директни инвестиции во бразилската индустрија во 2016 и 2017 година ги извршија хемиски компании (2017 година: 440 милиони евра).
Инвестициите на германската хемиска и фармацевтска индустрија во Латинска Америка нагло се зголемија помеѓу 2010 и 2014 година, но се вратија на нивото од 2010 година во 2015 и 2016 година. Германските инвестиции се водат помалку од заштедите на трошоците отколку од развојот на пазарот. Во анкетите, приоритет им е на продажбата и блискоста на клиентите, како и производството за локалниот и регионалниот пазар.
Хемиската индустрија во Бразил се опоравува, но ослабе многу
Тригодишната рецесија сериозно ја погоди хемиската индустрија во Бразил. Во однос на производството, земјата падна од шестото место во 2014 година на осмото место на меѓународното рангирање. Во 2017 година индустриското производство повторно се зголеми, а со тоа и побарувачката за индустриски хемикалии, што претставува околу половина од прометот во индустријата. Сепак, зголемувањето на цените на електричната енергија и природниот гас ги зголемуваат веќе високите трошоци за производство и ја намалуваат конкурентноста на бразилската хемиска индустрија.
Со 6 проценти зголемување на побарувачката за индустриски хемикалии, домашното производство се зголеми за скоро 2 проценти во 2017 година, додека увозот бележи зголемување од 21 процент. Индустриското здружение Abiquim стравува од натамошно зголемување на увозниот удел, што според здружението веќе беше 38 проценти во 2017 година. Исто така загрижени за сериозно намалената инвестициска активност. Од друга страна, фармацевтската индустрија во Бразил ја доживеа рецесијата на привилегиран начин, со јасен и континуиран раст.
Меѓу хемиските крајни производи, побарувачката за бои и лакови падна особено нагло. Продажбата во 2017 година само се стабилизира како резултат на зголемувањето на производството на возила.Земјоделските хемикалии, од друга страна, имаа корист од рекордната година на берба 2016/17. Во секој случај, на нив се гледа како гарант за раст на хемиската индустрија. Побарувачката на гориво повторно се зголемува благо и покрај драстичните зголемувања на цените како резултат на новата ценовна политика на Петробрас. Ова исто така предизвика увоз на гориво да се зголеми за над 20 проценти во 2017 година. Незавршени рафинерии и петрохемиски проекти може да бидат завршени во наредните години. Различни владини програми поставуваат стимулации за петрохемиската индустрија, која има корист и од обновениот бран на инвестиции во нафтениот и гасниот сектор.
Без НАФТА, секторот во Мексико ќе мора да се преуреди
Во Мексико, хемиската индустрија, со промет од 30 проценти, е особено фокусирана на суровини за производство на пластика (полимери). Некои од примарните производи како етилен и полиетилен се увезуваат, главно од САД. И обратно, 45 проценти од мексиканскиот извоз на хемикалии оди во САД. Соодветно на тоа, секторот со загриженост ги следи повторните преговори на Северноамериканскиот договор за слободна трговија НАФТА.
Некои проекти веќе обезбедуваат зголемување на производството на основни петрохемиски производи, пред сè големата фабрика во Етилено XXI, која започна со работа во 2016 година. Во тек се изградба на понатамошни фабрики на државната компанија Пемекс, како и на Мексикхем и Солвеј. Покрај тоа, Пемекс инвестира во модернизација на шесте рафинерии. Со оглед на зголемената зависност од увозот од САД, се дискутира и за изградба на нови рафинерии. Во 2017 година, како и претходната година, инвестициите изнесуваат вкупно 3,5 милијарди евра.
Мексиканскиот фармацевтски пазар е намален за повеќе од 20 проценти од 2014 година. Продажбата се стабилизира во 2017 година. Сепак, зголемените трошоци за увезените активни состојки го попречуваат производството. Бидејќи фармацевтската индустрија главно извезува во САД, преговорите за НАФТА се одлучувачки за понатамошен развој. Во меѓувреме, и пазарот и производството на козметика растат неконтролирано.
Литиумот ќе ја оживее хемиската индустрија во Чиле
Чилеанската хемиска и фармацевтска индустрија се покажува како многу еластична. Дури и за време на падот на цените на суровините и фазата на политичко несогласување, потрошувачката, производството и продажбата останаа стабилни во последните години. Хемиската индустрија е тесно поврзана со рударскиот сектор и затоа е формирана поинаку отколку во другите земји од Латинска Америка. Неорганските производи сочинуваат 55% од продажбата на хемикалии и околу 3% од извозот на Чиле. Волуменот на извоз на неоргански хемикалии се зголеми за 22 проценти на 1,6 милијарди евра во 2017 година, со 80 проценти од целните пазари надвор од Латинска Америка. Спротивно на тоа, фармацевтските производи главно се увезуваат. Во 2017 година, обемот на увоз се зголеми за 16 проценти на 1,1 милијарда евра.
Инвестициите на индустријата се повеќе се насочени кон производство на литиум карбонат. Со преминот кон електрична мобилност, глобалната побарувачка драматично ќе се зголеми. 70 проценти од светските наоѓалишта на литиум се концентрирани во триаголникот Чиле, Аргентина и Боливија. И покрај големата фабрика што ја испланира Боливија со рударски комплекс од 40 квадратни километри, Чиле засега ќе остане лидер на светскиот пазар. Други инвестициски проекти се однесуваат на натриум и калиум нитрати.
Хемиската и фармацевтската индустрија во Аргентина очекува пресврт
Аргентина сака да го зголеми својот удел во сегашните 16 проценти од глобалниот пазар на литиум. По американската група FMC и австралиската компанија Orocobre, заедничкото вложување помеѓу SQM, лидерот на глобалниот пазар од Чиле и канадската компанија Lithium Americas ќе започнат со производство во Аргентина во 2019 година. Вкупно 38 проекти се во фаза на подготовка.
Зголемената домашна побарувачка, како и од важниот продажен пазар, Бразил, постепено го зголемуваат производството на петрохемиски суровини. Сепак, компаниите продолжуваат да ги одложуваат инвестициите поради политичката несигурност во земјата и во Бразил. Како и Бразил и Мексико, Аргентина привлекува инвеститори за следниот голем петрохемиски проект во регионот по Етилено XXI во Мексико. Постојат посебни импулси за раст на агрохемикалиите. Потребата за ѓубрива се очекува двојно да се зголеми до 2025 година, што зборува за нагло зголемување на увозот на фосфат од Русија.
Аргентина е пред многу други економии во развој и во клиничко истражување и во биотехнологија. Фармацевтската индустрија е релативно добро позиционирана со околу 190 производствени погони, но 90 проценти од производството е наменето за локалниот пазар. Досега, економското закрепнување не доведе до нови импулси за раст. По уште една слаба година во 2017 година, фармацевтските производители очекуваат раст од 2018 година наваму.
Слабата побарувачка во регионот ја забавува Колумбија како локација за производство
Хемиската индустрија во Колумбија се фокусира на производство на хемикалии за широка потрошувачка и фармацевтски производи. Многу мултинационални корпорации произведуваат производи за лична нега, козметика и производи за чистење во Колумбија. Атрактивните услови привлекоа инвестиции од бројни фармацевтски компании во земјата. Сепак, климата се влоши поради ограничувањето на владата за цените на лековите. Додека растечката средна класа ја поддржува побарувачката на домашниот пазар, извозниците чувствуваат пад на продажбата во соседните Венецуела и Еквадор. На крајот на краиштата, имаше мало зголемување во 2017 година. Производството во петрохемиската индустрија, кое има корист од проширувањето на рафинеријата во Картагена, значително се зголеми.