Индекс на корпоративно банкарство на Баин пад во банките; деловното деловно банкарство го забрзува Бејн; Компанија

Кредитниот волумен во деловното деловно работење порасна во Германија во првата половина на 2017 година на скоро 1,1 трилиони евра.

09 февруари 2018 година
мин прочитано

Индекс на корпоративно банкарство на Bain: Кредити на рекордно ниво, маржи близу најниско за десет години

Кредитниот волумен во деловното деловно работење порасна во Германија во првата половина на 2017 година на скоро 1,1 трилиони евра.
Штедилници и кооперативни банки на победничката страна, Земјишните банки меѓу губитниците
Кредитната маргина опаѓа на 1,3 проценти, близу до најниско за десет години
Генерално благ пад на приходите и профитот во споредба со претходната година.
Враќањето на капиталот се преполови во рок од пет години на 12 проценти

Економијата напредува, компаниите инвестираат, но деловното работење на банките во корпоративното банка стагнира. Во двете димензии приход и профитабилност, Индексот на банкарството на Баин забележа дури и благ пад во споредба со претходната година (сл. 1).

Обемот на кредит во деловниот бизнис на клиенти во Германија порасна на нешто помалку од 1,1 трилиони евра во првата половина на 2017 година
Штедилниците и кооперативните банки победуваат, Ландесбанк изгуби
Кредитната маргина паѓа за 1,3 проценти до вредност близу до минимум од десет години
Приходите и профитот благо се намалија во споредба со претходната година
Враќањето на капиталот се преполови на 12 проценти во рок од пет години

Економијата цвета, компаниите инвестираат, но бизнисот со корпоративни клиенти на банките стагнира. Индексот на банкарско работење Bain дури и благо опадна во двете димензии на заработка и профитабилност во споредба со претходната година (слика 1). Особено, интензивната конкуренција во историски средина со ниски каматни стапки ги спречува банките да имаат корист од зголемената побарувачка за кредит од компаниите. Со скоро 1,1 трилиони евра, обемот на кредит достигна нов рекорд во првата половина на 2017 година. Особено штедилниците и кооперативните банки беа во можност да ги прошират своите деловни активности во текот на изминатите пет години, додека Ландесбанк го загубија уделот на пазарот. Но, кредитната маргина страда од тешка конкуренција и понекогаш многу амбициозни планови за проширување на големите меѓународни банки на германскиот пазар. Резултат: Со 1,3 проценти, маржата е повторно на нивото на кризната 2008 година (слика 2). Во исто време, учеството на нови деловни активности со ниска маржа во портфолиото на заеми значително се зголеми.

„Нето приходот од камата, главниот извор на приход во банкарството на претпријатија, паѓа“, вели партнерот на Бејн, др. Кристијан Граф цврсто. Сепак, постојат разлики помеѓу институтите. „Некои се во можност да се спротивстават на ова“, продолжува банкарскиот експерт. „Вие се концентрирате на профитабилни групи клиенти и ја зголемувате вкрстената продажба. Меѓутоа, на широк фронт, ваквите успеси во деловната комисија сè уште се исклучок “.

Резервации за загуба на заем далеку под историските просеци

Во оваа ситуација, кредитните институции немаат друг избор освен да го користат црвениот молив и во корпоративното банкарство. Програмите за штедење во целата индустрија веќе стапуваат на сила, административниот товар се стабилизира. Сепак, дополнителното засилено регулирање може да предизвика нови товари. Банките се соочуваат со тешкотии и во други области. Бидејќи со оглед на добрата економска состојба, нивните резервации за загуба на заем во моментов се под историскиот просек. Во споредба со претходната година, ова значително падна во првата половина на 2017 година. „Прашање на време е кога ќе се сврти кредитниот циклус“, убеден е Граф. „Поголема резервација за загуба на заем, тогаш ќе направи дополнително оптоварување на затегнатата состојба на заработката.

Повлекување од целата индустрија, региони и групи производи

Понатамошните напори за штедење се неизбежни. Особено што повратот на капиталот пред оданочување (RoE) постојано се распаѓа. Оваа клучна бројка значително опаѓа од 2012 година и сега изнесува 12 проценти. Ова е начинот на кој банките во деловниот корпоративен клиент продолжуваат да ги заработуваат своите трошоци за капитал. Но, тие се далеку од претходно навикнатите приноси од 20 проценти. „Доколку банките не запрат со падот на маргините, наскоро ќе се соочат со едноцифрена добивка и во корпоративното банкарство“, предупредува партнерот на Бејн, др. Јан-Александар Хубер.

Наспроти ова, се уште е потребно одлучно дејствување. Многу банки се на добар пат со заострување на трошоците и избор на клиенти. Повлекувањето од целата индустрија, региони или групи производи е сè уште тешко. Но, вреди да се фокусираме. „Корпоративното банкарство може да остане едно од најатрактивните полиња на активност“, рече Хубер. „Под услов банките сега да го постават вистинскиот курс.

На долг рок, победи најдобрата, а не најевтината банка

Сепак, банкарскиот експерт Граф не гледа причина да го проголта корпоративното банкарство: „На корпоративните клиенти им треба знаење и знаење на нивната банка. Сепак, институтите треба многу побрзо и поконзистентно да се вклучат во променетите рамковни услови во дигиталното време. “Главната цел е да се создаде меѓуканална понуда од еден извор, подобро да се искористат постојните податоци и да се дигитализираат сите процеси од А до Ш. „Потенцијалот на автоматизација од крај до крај во никој случај не е исцрпен“, вели Граф.

Ако банките, исто така, се фокусираат повеќе на нивните основни надлежности и се отворат за работа со партнери, тие можат да излезат од тековната војна на цените како победници. Експертот за индустрија Хубер е убеден: „На долг рок, корпоративните клиенти нема да ја изберат најевтината, туку најдобрата банка“.

Индексот на корпоративното банкарство Бејн на прв поглед

Полугодишниот индекс на корпоративно банкарство Баин се заснова на објавени податоци од водечките германски банки. Панелот опфаќа околу половина од вкупната актива на 100-те најголеми банки кои работат во Германија и се фокусира на финансиски институции со фокус на корпоративно банкарство и соодветно известување за сегменти. Кога првпат се состави, Баин забележа голема количина на необработени податоци за секоја индивидуална банка за годините 2007 до 2012 година, вклучувајќи приход (нето приход од камата и провизија), структура на трошоци (административни трошоци), резервации за загуба на заем, профитабилност (заработка пред оданочување), капитал и обем на заем . Изборот на почетна 2007 година овозможува споредби помеѓу минатата година пред избувнувањето на глобалната финансиска криза и моменталната состојба.

Експертите за Баин ги испитуваат сите сурови податоци за еднократни ефекти што резултираат, на пример, од набавки или промени во известувањето и соодветно ја прилагодуваат серијата податоци. Податоците потоа се собираат по банка пред да бидат вклучени во вкупниот индекс со тежина не поголема од 20 проценти. Ова ограничување на влијанието на одделните банки гарантира дека посебните случувања кај големите финансиски институции не го нарушуваат индексот со текот на времето. Пред објавувањето, податоците се подложени на проверки на робусноста врз основа на постоечки студии и понатамошни анализи од Бејн, а во некои случаи се додаваат и дополнителни точки на податоци.

Бејн го објавува Индексот на деловно банкарство во две форми: Индексот на заработка на банкарството на компанијата Баин (ЦБЕ) и Индексот на профитабилност на банкарството на компанијата Баин (КБП). Двете даваат одличен преглед на деловниот развој во корпоративното банкарство со текот на времето и можат да се користат како репер за секоја одделна финансиска институција.

За Беин и Компани

Bain & Company е глобален консултант кој им помага на најамбициозните креатори на промени во светот да ја дефинираат иднината.

Низ 59 канцеларии во 37 земји, ние работиме заедно со нашите клиенти како еден тим со заедничка амбиција да постигнеме извонредни резултати, да ја надмине конкуренцијата и да ги редефинираме индустриите. Ние ја надополнуваме нашата прилагодена, интегрирана експертиза со живописен екосистем на дигитални иноватори за да обезбедиме подобри, побрзи и потрајни резултати. Нашата 10-годишна посветеност да инвестираме повеќе од 1 милијарда американски долари во про боно услуги им го носи нашиот талент, експертиза и увид на организациите кои се справуваат со итните предизвици на денешницата во образованието, расна правичност, социјална правда, економски развој и животна средина. Од основањето во 1973 година, нашиот успех го мериме со успехот на нашите клиенти и гордо го одржуваме највисокото ниво на застапување за клиенти во индустријата.