Пазарот на храна во Бразил се опоравува по слабата фаза Извештајот на индустријата Бразил
Трендот е кон поздрава исхрана и еколошко пакување/Од Едвин Шух (јануари 2019)
Сао Паоло (ГТАИ) - Се очекува економијата на Бразил да порасне за 2,6 проценти во 2019 година - двојно посилна од претходната година. Подобрата состојба веројатно ќе предизвика потрошувачка на храна.
Според Здружението на прехранбената индустрија АБИА (Associação Brasileira das Industrias da Alimentação), развојот на секторот во 2018 година не бил очекуван. Реалната продажба на храна (вклучително и пијалоците) порасна за само 1 процент во периодот од јануари до ноември. Обемот на производството падна за дури 2,7 проценти во овој период. Вредностите ја одразуваат постојаната неизвесност во економијата во пресрет на претседателските избори во октомври 2018 година. Кон ова е додадено и единаесетдневниот штрајк на возачите на камиони во мај и како резултат на зголемувањето на цените во товарниот транспорт.
Соодветно на тоа, продажбата во прехранбената индустрија се намали за 1,4 проценти во периодот од јануари до ноември 2018 година, според АБИА. Здружението предвиде значителен плус на почетокот на годината. АБИА сè уште не објави прогноза за 2019 година. Ако се оствари прогнозата на Банката Брадеско за приватна потрошувачка во 2019 година - зголемување од 2,8 проценти - прехранбената индустрија исто така треба повторно да се развива подобро.
Продажба на прехранбената индустрија (во милијарди R $ и тековни цени; промена во%)
| Група за храна | 2016 година | 2017 година | Промена во 2017/16 година |
| Вкупна храна | 497,3 | 520,7 | 4.7 |
| .Месни производи | 133.1 | 137.6 | 3.4 |
| .Млечни производи | 67,5 | 70.2 | 4.0 |
| .Преработка на кафе, чај и жито | 67,6 | 69,8 | 3.3 |
| .Масла и масти | 49.2 | 51,7 | 5.1 |
| .шеќер | 46,6 | 47,7 | 2.4 |
| .Различни (закуски, сладолед, зачини, итн.) | 34,6 | 38.0 | 9.8 |
| .Производи од пченица | 33,6 | 36,9 | 9.8 |
| .Овошни и растителни производи | 30.3 | 32.0 | 5.6 |
| .Замрзната храна и готови јадења | 15.4 | 16.2 | 5.2 |
| .Чоколадо, какао и слатки | 14,5 | 15.2 | 4.8 |
| .Конзервирана риба | 5,0 | 5.3 | 6.0 |
Слабата реалност го зголемува извозот
Индустриското здружение АБИА има вкупно 35.600 компании во прехранбената индустрија. Овој сектор претставува четвртина од вкупното индустриско производство во Бразил и е нивниот најголем работодавач со 1,6 милиони вработени. Околу една петтина од локалното производство на храна се извезува; во 2017 година оваа бројка беше 38,8 милијарди американски долари (УСД). Ова го прави Бразил втор најголем извозник на преработена храна ширум светот. Покрај силната глобална побарувачка, слабата бразилска реалност моментално го движи извозот.
2018 година беше година на транзиција за индустријата за преработка на месо во Бразил. Според здружението АБПА (Associação Brasileira de Proteína Animal), производството на пилешко месо паднало за 1,7 проценти, на 12,8 милиони тони. 4,1 милиони тони од нив беа наменети за извоз. Ситуацијата не беше подобра за свинското месо, каде производството падна за 3,2 проценти на 3,6 милиони тони, а извозот достигна 549 000 тони.
Една од причините за слабиот развој беше штрајкот на возачите на камиони, при што милиони животни загинаа. Зголемувањето на цените на пченката и сојата ги зголеми трошоците за добиточна храна. Покрај тоа, рускиот пазар за свинско и говедско месо од Бразил не е достапен од средината на 2017 година - поради позитивните примероци рактомамин во бразилското месо. Забраната за увоз е укината од ноември 2018 година.
Русија повторно отворена за бразилско месо
За 2019 година, индустриското здружение АБПА очекува индустрија за преработка на месо да расте благодарение на отворањето на Русија и подобрата економска состојба на нејзиниот домашен пазар. Втората половина на 2018 година веќе беше значително подобра од првата половина, според здружението. Исто така, се очекува значителен пораст на испораките на свинско месо во НР Кина, каде африканската свинска чума во моментов е неконтролирана.
Компанијата ЈБС, најголемата група во светот за преработка на месо, потпиша мега-договор со кинеската подружница Алибаба, Вин Чаин, на крајот на 2018 година. Како резултат, JBS ќе им достави телешко месо во вредност од 1,5 милијарди долари на Кинезите во следните три години. JBS сега генерира само 20 проценти од глобалната продажба од 51,1 милијарди УСД (2017) во Бразил. Канцеларијата во САД прави поголем дел од бизнисот.
Марфриг Глобал Фудс, вториот по големина производител на говедско месо во светот зад ЈБС, ја смени својата стратешка насока во 2018 година и сега се фокусира исклучиво на говедско месо. Компанијата ја продаде својата подружница Keystone Foods во САД и го презеде американското национално говедско месо за една милијарда американски долари. Во Бразил, Марфриг во моментов инвестира 24 милиони УСД во објект за производство на месо од хамбургер во Батагуасу (Мато Гросо до Сул). Производителот на храна Фримеса гради производствен капацитет за свинско месо во Асис Шатобрианд (Парана). Со инвестиции од околу 300 милиони УСД, таму треба да се постигне капацитет од 15 000 свињи дневно во 2027 година.
Потенцијал за раст на сирењето
Пазарот на млечни производи се консолидираше во последните неколку години со преземање бразилски компании од странски групи како што се Лакталис (Франција), Еми (Швајцарија) и Лала Фудс (Мексико). Вториот го стекна Бразилецот Вигор Алиментос во 2017 година, кој оттогаш брзо се прошири. До 2022 година, Вигор планира да прошири пет капацитети за производство на сирење во државата Минас Гераис за околу 20 милиони УСД. Компанијата сè уште гледа голем потенцијал за раст на сирењето во Бразил, бидејќи годишната потрошувачка по жител од 7 килограми е далеку под потрошувачката на соседна Аргентина (12 килограми).
Производителот на сирење Поленги, сопственост на француската Савенсија Фромаж и млекарница, исто така го проширува производствениот капацитет. Досега Поленги има три фабрики во Бразил и една во Уругвај. Поленги сега инвестира 80 милиони УСД во друга фабрика во Уберлендија (Минас Гераис). Бразилскиот производител на млечни производи Селита планира да ја прошири својата локација во Кахоеиро де Итапемирим (Еспирито Санто) за 16 милиони УСД.
Со сосови, Крафт Хајнц можеше дополнително да ја прошири својата веќе силна позиција во Бразил. Компанијата инвестираше околу 160 милиони УСД во последните две години, зголемувајќи го својот производствен капацитет за 50 проценти. Крафт Хајнц, со своите брендови Хајнц и Кверо, е лидер на пазарот во кечап со учество од 28 проценти. Компанијата има учество на пазарот во мајонез од 12 проценти. Овде води брендот на Хелман од Унилевер (удел на пазарот 56 проценти). Групата во моментов ја проширува својата единица за производство на сос во Поусо Алегре (Минас Гераис) за 34 милиони УСД.
Според проценките на „Еуромонитор Интернешнл“, продажбата на леб се зголеми во обем за 2,1 процент на 5,6 милиони тони во 2018 година. Од ова, 0,5 милиони тони беа индустриски леб и 5,1 милиони тони леб направен во пекари. Според здружението АБИМАПИ (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados), потрошувачката на индустриски леб пораснала двоцифрено пред економската криза, но оттогаш паѓа повторно. Килограмската цена за индустрискиот леб е околу 11 бразилски реали (R $), додека пекарите во просек наплаќаат 14 R $, според здружението. Лидер на пазарот во индустрискиот леб е мексиканската група Бимбо (удел на пазарот 34,4 проценти), следен од Викболд (21,2 проценти) и Панко (14,5 проценти).
Швајцарскиот производител на замрзнати пекари Aryzta треба да изгради нова производствена единица во Pouso Alegre (Minas Gerais) за околу 40 милиони УСД. Кога ќе започне со работа во 2020 година, тоа ќе биде најголемата фабрика на компанијата во светот. Aryzta вели дека расте со двоцифрен број во Бразил. Меѓу најголемите клиенти спаѓаат Мекдоналдс, Бургер Кинг, Старбакс, Абрачио, Боб, Каза до Пао де Квејо, Субвеј и Групо Пао де Ачикар. Производителот на бисквити Марилан на крајот на 2018 година објави дека ќе гради фабрика Игарасу во близина на градот Ресифе (Пернамбуко) за 43 милиони УСД. Ова треба да се користи за североисток од Бразил, каде се трошат околу 30 проценти од бисквитите. Производителот на бисквити М. Диас Бранко, од друга страна, ги откажа плановите за нова фабрика во Хуиз де Фора (Минас Гераис).
Според „Еуромонитор Интернешнл“, потрошувачката на чоколадо во Бразил - по три последователни години пад - се зголеми за 2 проценти на 274.500 тони во 2018 година. Зголемување од 2,5 проценти се очекува за 2019 година. Лидерот на пазарот Нестле (удел на пазарот 34,1 процент) го обнови целото портфолио во последните четири години. Според компанијата, побарувачката се оддалечила од класичните шипки од 200 грама кон помали количини со поголема содржина на какао и разни пломби. Од оваа причина, новите вкусови на брендот Talento (споредливи со Ritter Sport) треба да бидат лансирани на пазарот во 2019 година, направени со органско какао, исполнети со овошје и шеќер од Амазон и без глутен.
Во ноември 2018 година, здруженијата на индустријата за храна и пијалоци потпишаа договор со Министерството за здравство за намалување на нивото на шеќер. Вкупно 68 компании учествуваат во доброволниот пакт. Зафатени се 23 категории храна, вклучувајќи чоколадо, колачи и бисквити, пакувања за пијалоци, безалкохолни пијалоци и јогурт. Со ова се очекува да се намали потрошувачката на шеќер за 144 600 тони до 2022 година.
Со годишна потрошувачка од 12,4 милијарди литри, Бразил е трет по големина пазар на пиво во светот по Кина и САД. Сепак, потрошувачката стагнираше во 2018 година, поради прилично бесмислен карневал и штрајкот на камионот. Светското првенство беше во можност делумно да го компензира овој пад, според Бернардо Паива, претседател на лидерот на пазарот АмБев (брендови, вклучувајќи ги Скол, Брама, Антарктик). Компанијата сака да понуди подостапни пива во Бразил, околу една четвртина од побарувачката спаѓа во оваа категорија. За таа цел, AmBev го промовираше брендот Носа во североисточен Бразил во септември 2018 година.
Премиумските пива растат над просекот
Премиумските пива сочинуваат околу 12 проценти од волуменот, додека нормалните пива ги сочинуваат преостанатите 63 проценти. За 2019 година, „Еуромонитор Интернешнл“ предвидува мало зголемување на потрошувачката на пиво од 0,8 проценти на 12,5 милијарди литри. Премиумските пива се очекува да растат со натпросечна стапка од 3,4 проценти. Според извештаите на медиумите, шпанската Естрела Галиција моментално бара локација за производствен капацитет во Бразил. Треба да има годишен капацитет од 20 милиони литри и да чини околу 27 милиони УСД. Покрај тоа, индустриското здружение за занаетчиско пиво Абрацерва (Associação Brasileira de Cerveja Artesanal) очекува околу 100 нови мали пиварници во 2019 година. На национално ниво, нивниот број порасна од 290 во 2012 година на моментално околу 900.
Потрошувачката на газирани пијалоци продолжува да опаѓа во Бразил. Според истражувачот на пазарот Нилсен, потрошувачката паднала за 4,7 проценти во дванаесет месеци до август 2018 година. Потрошувачката на лимонади без шеќер исто така се намали во овој период (-1.7 проценти). Од друга страна, зголемени се категориите кокосова вода (+10,9 проценти), готови чаеви (+6,5 проценти) и сокови (+2,4 проценти). Овие бројки го илустрираат трендот кон поздрави пијалоци. Според здружението на индустрија АБИР (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas nicht Alcoólicas), потрошувачката на лимонади по глава на жител била 89 литри годишно во 2010 година и само 62 литри во 2017 година.
Според проценките на АБИК (Associação Brasileira da Indústria de Café), потрошувачката на кафе се зголемила за 3,4 проценти на 23 милиони вреќи (секоја од 48 килограми) во 2018 година. Здружението очекува зголемување до 25,6 милиони вреќи до 2021 година, со капсулно кафе за понатамошно проширување на својот удел на пазарот. Досега ова е само 0,9 проценти, според АБИК. Во пазарот на капсула кафе доминираат три марки: Неспресо (45,5 проценти удел на пазарот; Нестле), Долче Густо (14,1 процент; исто така Нестле) и 3 Корачеш (8,5 проценти; Групо Трес Корачеш). Последната компанија планира да го прошири производството на капсули за кафе во Монтес Кларос (Минас Гераис) за 43 милиони УСД.