Специјалитет и органски пазар на САД - PDF бесплатно преземање
1 Пазар за специјалитети и органски производи во САД Анализа на целната група како дел од понудите за извоз за земјоделската и прехранбената индустрија/март
3 СОДРИНА 1 Вовед Резиме за управување со Преглед на политиката и економијата во целната земја Политичка позадина Економија, структура и развој Економски односи со Германија Инвестициска клима и финансирање Демографска структура Преглед на земјоделската и прехранбената индустрија Структура/области на однесување на потрошувачите Правни рамки Инвестициска клима Нови случувања Пазарот за специјалитети за храна и Органски производи Пазарни сектори Однесување на потрошувачите Постапки за увоз Правна рамка: Означување, сертификација, ветувања за производи Дистрибуција: канали, трговци на големо, малопродажници, агенти/брокери Деловни практики и трендови Прогноза на пазарот на северо-исток во САД Анализа на јаки и слаби страни Додаток Додаток 1: База на податоци на компанијата Додаток 2: Власти Додаток 3: Здруженија Додаток 4: Директориуми за трговски саеми. IV 9.1 Список на бројки. IV 9.2 Список на табели. V 9.3 Список на кратенки. VI 9.4 Библиографија. VIII III
8 3 Преглед на политиката и економијата во целната земја Во САД вкупно околу 317 милиони луѓе живеат на површина од околу 9,8 милиони км². 1,2 Во однос на нивната површина, САД се трети по големина земја во светот по Канада и Русија и околу 25 пати поголема од Германија. Територијата на САД ги вклучува 48 континентални држави, како и Хаваи во Пацификот и Алјаска северозападно од Канада. Главен град и седиште на владата на САД е Вашингтон, Д.Ц. Округот Колумбија е независна федерална област која директно поднесува извештаи до владата и не припаѓа на ниту една држава. Слика 1: Политичка мапа на САД, 2012 Извор: Geology.com (превземено од Политишер Потекло Политичкиот систем на САД се заснова на уставот, објавен во 1787 година во 1 Биро за попис на САД, 2014, Американски пронаоѓач на факти, 2 Централно разузнавање Агенција, 2014 година, Светот фактибук, 5
13 БДП од 3,59 милијарди долари во 2013 година. Нивото на цени во САД, мерено според индексот на потрошувачки цени (ИПК), се зголеми за околу 0,3% во декември 2013 година (види слика 3). Во споредба со 12 месеци, индексот се зголеми за вкупно 1,5% (пред сезонското прилагодување). Цените на бензинот се зголемија за 3,1% во декември, додека индексите на храна и домување се зголемија само благо за 0,1% и 0,2%, соодветно. Во рамките на категоријата храна, нивото на цените на три од шесте најважни категории на храна во малопродажба е зголемено. Во споредба на годишно ниво од декември 2012 година до декември 2013 година, ИПК е 1,5%, трета најниска вредност во последните 10 години, во споредба со просечниот CPI од 2,4%. 18 Слика 4: Стапка на невработеност во САД (сивата зона покажува рецесија на САД), 2014 година Извор: Банка на федерални резерви од Сент Луис (Последиците од рецесијата особено се чувствуваат на пазарот на трудот. Слика 4 јасно покажува пораст на стапката на невработеност од почетокот на Рецесија во средината на 2008 година до 10,2% во октомври Од декември 2009 година, сепак, има јасен пад и закрепнување на 18 Биро за статистика на трудот, 2013 година, Индекс на потрошувачки цени декември 2013 година, 10
15 Слика 5: Развој на тековната сметка на САД (сивите зони покажуваат рецесии на САД), 2014 година Извор: Банката на федерални резерви од Сент Луис (Германија е важен инвестициски и трговски партнер на САД, дури и ако споредбата помеѓу 2012 и 2013 година покажува германски увоз Стоките во САД паднаа од 108,71 милијарди американски долари на 105,11 милијарди американски долари Во 2013 година, САД извезуваа стоки во вредност од 43,807 милијарди американски долари во Германија (2012 година: 48,797 милијарди американски долари 23 Овие бројки резултираат во трговски дефицит меѓу САД и Германија од 63,301 милијарди американски долари. Текот на увозот и извозот во последните шест години е илустриран на слика 5. Во средината на 2008 година, на почетокот на рецесијата на САД, е појасно Препознавајќи пад на увозот и извозот меѓу САД и Германија, билатералната трговија повторно се зголеми и се чини дека се појавува стабилизација на ниво пред кризата.Меѓу трговските партнери на САД, Германија се натпреварува со Канада, Кина, Мекси ко и Јапонија - со вкупен обем на трговија од 148,92 милијарди американски долари во 2013 година, петто место на Бирото за попис на САД, 2014 година, трговија на стоки со Германија, Биро на пописот на САД, 2014 година, топ десет земји со кои трговијата со САД, 12
18 Слика 7: Географски региони на САД Извор: УС Биро за попис, (Поделбата на различни региони што ја користи Министерството за трговија на САД има смисла затоа што државите комбинирани на овој начин обично имаат слична економска, географска и културна структура. Табела 1 ги покажува основните демографски големини на населението во САД. Како Вредностите покажуваат дека населението во САД расте за околу 0,9% годишно. Покрај стапката на наталитет, имиграцијата во САД има големо влијание врз растот на населението. Во споредба со Германија, САД имаат значително поголем пораст на населението. Слика 8 покажува развојот на населението во Германија и САД од 1960 година. 15
19 Табела 1: Преглед на структурата на населението во САД во 2013 година Возрасни групи 0-14 години: 20,0% (маж: 32,3 милиони и жена: 31,0 милиони) Години: 66,2% (маж: 104,6) Милион и жени: 104,8 милиони) 65 години и постари: 13,9% (маж: 19,1 милиони и жена: 24,7 милиони) Вкупно просечна возраст: 37,2 години Маж: 35,9 години Femaleенски: 38,5 години раст на населението 0,9% Извор: Индекс Mundi.com (сопствена илустрација Слика 8: Раст на населението во САД и Германија Извор: Јавна база на податоци на Google.com, (Растот на населението во Германија во 2012 година беше околу 0,1%) и повторно се разви позитивно во споредба со претходните години.Во САД, сепак, популацијата порасна 16
20 за околу 0,7%. 29 Во споредба со другите западно индустријализирани нации, стапката на наталитет во САД е над просекот. Стапката на наталитет во САД е 13,66 раѓања на 1000 жители (Германија: 8,37). 30 Слика 9: Густина на населението на САД, 2011 Извор: Бирото за попис на САД, (За следните анализи важно е структурата на населението во различните региони и држави да се разгледува одделно. Измерено според областа, САД е околу 25 пати поголема од Голем како Германија. Населението во САД е само 3,8 пати повеќе од Германија. Државите во североисток се многу погусто населени од останатите држави: Во Newу erseyерси живеат 461 човек на км 2, на Рода Ајленд 388, Масачусетс и Конектикат 284 луѓе на км 2. Западните САД се состојат главно од 29 Светска банка, 2013 година, Раст на населението (годишно%), 30 Централна разузнавачка агенција, 2014 година, Светски фактибук, јануари.
22 Слика 10: Број на деца по жена во САД од 1911 до 2011 година Извор: Биро за референци за население, (79,96% од населението во САД е бело, 12,85% афро-американско, 4,43% азијско, 0,97% американско Американски Индијанци (вклучително и Алјаска), 0,18% Хавајци и луѓе од други Пацифички острови и дополнителни 1,61% со две или повеќе раси. Хиспанското население (15,1%) не е наведено во Бирото за попис на САД под Терминот Хиспанците вклучува секое лице со латиноамериканско потекло, која било етничка група, вклучувајќи Мексиканци, Кубанци, Порториканци, Доминиканци (Доминиканска Република), Шпанци и Централна и Јужноамериканска агенција за разузнавање, 2014, Светски фактибук, декември
25 компании пораснаа, распределбата на продажбата меѓу американските компании укажува на тренд кон мали и исклучително големи компании. Трендот кон големи фарми со обрт поголем од американски долари е поткрепен со фактот дека 9% од сите запишани фарми спаѓаат во оваа категорија и генерираат вкупно 63% од додадената вредност во земјоделската индустрија. Покрај тоа, апсолутниот број на фарми кои одгледуваат жито и чуваат говеда и свињи е намален од 2002 година. Бидејќи овие производи главно ги произведуваат големи компании, овој развој укажува на курс за консолидација во овие категории производи. 39 Слика 11: Пазарна вредност на продадените земјоделски производи, 2007 Извор: Министерство за земјоделство на Соединетите држави, (ricultural_products_sold/07-m012-rgbdot1-largetext.pdf) Иако најголемиот дел од производството е концентрирано во регионот на Средниот Запад фарми пронајдени каде било во САД. На слика 11 е прикажан 39 Министерството за земјоделство на САД, 2007 година, Попис на земјоделството, 22
33 продажби меѓу и американски долари се во опаѓање. Слика 16 го илустрира овој тренд. Слика 16: Број на американски фарми по продажба, 2002 и 2007 година Извор: Министерството за земјоделство на Соединетите држави, (Причината за растечката концентрација е делумно во вториот тренд - трендот кон производи со повисок квалитет. Потрошувачите се повеќе се интересираат за производи што се поздрави органски производи, производи за фер трговија и производи од локално производство се меѓу побаруваните производи Од слични причини, зголемениот интерес за производи за фер трговија и за локално производство 30
34 производи корисни за малите фарми. Спротивно на тоа, поголемите компании можат да реализираат пониски цени на единиците преку економија на обем во масовно производство и сточарство. Како резултат, бројот на средни компании опаѓа, бидејќи тие имаат сè поголеми потешкотии во конкуренцијата за цена со големите играчи на пазарот. Слика 17 ги покажува големината и сериозноста на сушата на почетокот на 2013 година, што влијаеше на развојот на американскиот агробизнис. Слика 17: Недостаток на вода во САД, 24 јануари 2013 година Извор: Монитор за суша во САД, (компаниите на Средниот запад, што ги вклучува државите Небраска, Канзас, Јужна Дакота, Ајова, Колорадо и Тексас, се особено погодени од недостигот на вода во 2013 година погодената област има големина споредлива со големината на Белгија и Луксембург заедно: 60% 31
35 од сите земјоделски активности во САД се во областа погодена од суша. Производството на пченица и соја беше особено лошо погодено од сушата во 2012 година. 70% до 75% од фармите што го одгледуваат ова жито беа погодени од недостиг на вода на еден или друг начин. Некои епизоди се очекува да имаат влијание во 2013 година. Повисоките цени на пченицата и сојата резултираат во повисоки цени на пазарот за добиточна храна, што пак ги зголемува цените на производите од животинско потекло. Во 2013 година, USDA очекуваше зголемување на цените водени од животински производи на пазарот за земјоделски производи од помеѓу 3% и 4%. Историски гледано, цената на земјоделските производи се зголеми за 2,5% на 3% на годишно ниво во последните две децении. 45 Ова зголемување сè уште не се случило, сепак, цените само растат за релативно мали 2,1%. Зголемување од само 2,5% до 3,5% исто така се очекува за 2014 година (види Табела 2). 45 Министерството за земјоделство на САД, 2014 година, Служба за економски истражувања, 32
41 Гореспоменатите енергетски шипки и гелови, исто така, покажуваат многу добри перформанси во однос на бројките за продажба. Бројките за продажба се зголемија меѓу 2010 и 2012 година за 45,0% на 396 милиони. Ова во врска со силниот тренд на раст во областа на обемот на пазарот го илустрира генерално многу позитивниот тренд за оваа група производи. Лансирањето на производите е релативно често на пазарот на органски производи и специјалитети. Производителите постојано се обидуваат да ги освестат потенцијалните клиенти за позитивните здравствени ефекти на нивните производи. Специјални потрошувачи имаат тенденција да бидат подготвени да пробаат нови формулации на производи. Како резултат, производителите се гледаат принудени да внесат нови формулации на пазарот со цел да ја задржат или подобрат својата позиција на пазарот. 38
51 Слика 19: Стапка на дебелина кај возрасни Американци (), 2013 година Извор: Национален центар за здравствена статистика, преваленца на дебелина во Соединетите држави (Додека стапката на дебелина кај жените е зголемена само малку, стапката кај мажите се зголеми од 27,5% во 1999 година на 35,5% повеќе во 2010 година. Стапката на дебелина меѓу американски мажи и жени сега е иста 63. Стравот од дебелина и придружните медицински компликации е затоа уште еден двигател на интересот на американската популација за поздрави диети кои сакаат прецизно да ги избегнат овие проблеми или сакаат да се спротивстават на дебелината се важна целна група на пазарот за органски производи и специјалитети.Дополнително, постојат и други фактори за одредување на пазарот за органски производи и специјалитети за храна кои не мора да имаат врска со исхраната на луѓето Здравствени придобивки некои производи носат социјални придобивки со себе. Преку движењето за правата на животните, голем дел од американската популација е 63 Национален центар за здравствена статистика, Краток податок бр. 82 јануари 2012 година, преваленца на дебелина во САД 48
57 Слика 20: Позиционирање на панелот за прикажување принципи, 2013 Извор: Водич за обележување храна на ФДУ (54)
59 Информативен панел Информативниот панел, кој содржи подетални информации за хранливата вредност и содржината на производот, мора да биде од десната страна (во однос на предната површина). Во случај дека областа од десната страна е недоволна за да ги прикаже сите потребни информации, панелот за информации може да биде на задната страна. Информациите на информативниот панел мора да бидат претставени во единствена боја на различна боја на позадина (во повеќето случаи црн текст на бела позадина). Информативниот панел мора да биде квадрат и да содржи етикета за исхрана, информациите за локацијата на производителот и списокот со состојки. Нутриционистичките информации обично се наоѓаат на врвот на панелот за информации. Слика 21 покажува пример на комерцијално достапна етикета за исхрана. Слика 21: Пример за обележување на исхраната, 2013 Извор: Водич за обележување храна на ФДУ, (56
60 Името на производот не може да се најде во етикетата за исхрана и фразата Nutrition facts мора да биде најголемиот елемент. Покрај тоа, текстот мора да биде во фонтот Хелветика. Други варијанти се дозволени ако големината или обликот на пакувањето е недоволна. Информациите за храна мора да се појавуваат на англиски јазик, но исто така може да бидат наведени на странски јазик. Слика 22: Други примери на етикетирање на исхраната, 2013 Извор: Водич за обележување храна на ФДУ (Слика 23: Други примери на етикетирање на исхраната (2), 2013 Извор: Водич за обележување храна на ФДУ (57
61 Слика 24: Пример за двојазична етикета за исхрана, 2013 година Извор: Водич за означување храна на ФДА (информациите за калориите генерално мора да се заокружат. Ако производ содржи 50 калории или помалку, тој мора да се заокружи на следните 5 калории. Производи што содржат помалку од 2, 5 калории, може да означи број од 0 калории и може да се продаваат како без калории. Бројот на калории во производите што содржат повеќе од 50 калории мора да се заокружи до најблиската 10 калории. Под бројот на калории, Наведени се тежини на неколку компоненти на храна. Маснотиите (вкупни маснотии), холестерол (холестерол), натриум (натриум), јаглеродна киселина (вкупни јаглехидрати) и протеини (протеини) мора да бидат прикажани во грамови или милиграми. Маснотиите понатаму мора да бидат прикажани во 58
77 Суперцентри Суперцентри се составени од голема продавница за храна/лекови (види погоре) и продавница за масовни производи. Овие суперцентри носат широк спектар на прехранбени и непрехранбени артикли. Просечната големина е над м 2. Прехранбени производи може да се најдат на околу 40% од областа. Суперцентрите на Walmart во Соединетите Држави се несомнено најголемата успешна приказна во трговијата на мало со храна ширум светот. Само неколку од големите германски производители на храна се наведени во суперцентри. За разлика од многу национални групи, Вол Март не наплатува такси за попис, туку најниска можна цена и непречена испорака на производите. Примери се Super Target 102 и Meijer 103. Слика 25 ги прикажува продажбите и пазарните удели на разни компании. Слика 25: Продажба на суперцентрици и удели на пазарот Извор: Продавници на доларот на Институтот за храна, продавници за долари 2009 Продавниците на американски долар се поставени на сличен начин како продавниците од 1 евро: Секој производ чини само неколку американски долари. Овие продавници носат избор на намирници што не се расипуваат, залихи за забави и украсни предмети. Примери се Долар генерал 104 и Долар дрво таргет, 2014, Мејер, 2014, Доларгенерал, 2014, Долартри, 2014, 74
79 Слика 26: Споредба на просечниот асортиман и неделната продажба за различни формати на мало, 2012 Извор: Иднината на малопродажбата на храна, 2013 година, PDF (76
80 Слика 27: Пазарни удели за различни формати на мало во 2012 година Слика 28: Пазарни удели за различни формати за малопродажба за 2017 година Извор: Иднината на малопродажбата на храна, 2013 година, PDF 77