Ромгаз официјално објавува дека се подготвува за списокот до крајот на годината
Автор: КАПИТАЛ/Датум на објавување: 11-10-2013 23:10
Ромгаз, најголемиот производител и снабдувач на природен гас во Романија, официјално ја објави својата намера да започне првична јавна понуда за продажба на постојни акции и глобални депозитни сертификати (ГДР) заснована на акции, по одобрувањето на проспектот од романскиот орган за надзор на финансиите. Компанијата ќе биде наведена во БВБ (во Букурешт) и во Лондон (преку ГДР).
Првичната јавна понуда ќе има како предмет максимум 15% од постојните акции, во форма на акции и ГДР, што ги поседува Министерството за економија, кое дејствува преку Министерството за енергетика.
Понудата е адресирана до институционални инвеститори и инвеститори на мало во Романија и до институционални инвеститори на меѓународниот пазар, освен оние во САД и се очекува да биде готова до крајот на оваа година, во зависност од условите на пазарот. Голдман Сакс Интернационал и Ерсте Груп Банка АГ се назначени за Заеднички глобални координатори и Заеднички книжарници за понудата. Banca Comercială Română S.A. и SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A. беа назначени локалните раководители на проектот.
По понудата, Министерството за економија ќе поседува најмалку 70% од акциите на компанијата. Fondul Proprietatea ќе го задржи својот удел од 15% од акциите на Друштвото, а во слободниот бран ќе бидат вклучени и преостанатите акции. Објавата на Ромгаз не дава јасен датум во врска со моментот кога ќе започне продажбата на акциите, но изворите од пазарот го наведоа ноември како најверојатен период. Неодамна се појавија информации дека r може да започне уште побрзо.
Резиме на понудата:
• Почетна јавна понуда (ИПО) за продажба на до 15% од основната главнина на Ромгаз, од страна на Министерството за енергетика, во име на Министерството за економија
• Список на акции на Букурештската берза и Глобални сертификати за депозит на Лондонската берза
• Најголем производител на природен гас во Централна и Источна Европа според обемот на производство и најголем снабдувач на гас на романскиот пазар, еден од најголемите енергетски пазари во Централна и Источна Европа
• Стапка на дистрибуција на дивиденда од 95% од нето добивката во 2012 година (според финансиските извештаи на МСФИ)
• Ромгаз оствари нето добивка од 1,1 милијарда леи (339 милиони американски долари) од приходи од 3,8 милијарди леи (1,2 милијарди американски долари) во 2012 година и нето добивка од 0,6 милијарди Леи (177 милиони американски долари) до приходи од 1,9 милијарди Леи (575 милиони американски долари) во првата половина на 2013 година
• Романија е растечка економија со потенцијал за иден развој
• Романската влада е посветена на либерализација на цените на пазарот на бензин
• Ромгаз влегува во нова фаза на раст на производството, како резултат на нови откритија по програмата за инвестиции во истражувањето.
Ромгаз е најголем производител и снабдувач на природен гас во Романија и, според Националното регулаторно тело за енергија, Компанијата во 2012 година учествуваше со 50,1% од домашното производство на природен гас и снабдуваше 41,7 % од волуменот на природен гас за потрошувачка во Романија. Главните области на активност на Ромгаз вклучуваат: истражување и производство на природен гас, снабдување со природен гас, подземно складирање и производство на електрична енергија. Во 2012 година, Ромгаз произведе 5,7 милијарди кубни метри природен гас.
„Ромгаз“ моментално работи со 3.257 производствени бунари во Романија кои пристапуваат на 147 комерцијални полиња, како и 29 бунари за истражување во девет перифери на брегот. Заклучно со 30 јуни 2013 година, Ромгаз имаше нето резерви на гас од 62,1 милијарди кубни метри (еквивалентно на 2.192 милијарди фунти) и веројатни нето резерви на 13,2 милијарди кубни метри гас (еквивалентно на 464,6 кубни метри) милијарди ft³), според независниот консултант - DeGolyer & MacNaughton. Компанијата има договори за нафта за девет перимери на истражување на брегот во Романија со вкупна површина од приближно 17.650 км2. Вкупно, од 1997 година, досега се направени повеќе од 70 нови откритија на гас во областите со концесија (приближно 3,8 милијарди м3 во однос на кумулативното производство), што рефлектира стапка на успех од 66% за дупчење. истражувањето е завршено.
Компанијата склучи низа партнерства и други заеднички договори за инвестиции за истражување и развој на лиценцирани периметри, како во странство, така и во Романија. Во Словачка и Полска, компанијата има удели од 25% и 30% во партнерства и договори за истражување, развој и производство на пет перимери на истражување, соодветно.
На романска територија, компанијата има учества (помеѓу 37,5% и 50%) во два други периметара. „Ромгаз“ исто така има низа договори за соработка со „Лукоил“, „Ванчо“, „Амромко енерџи“ и „Шлумбергер Логелко“, заедно со други заеднички вложувања за истражување, развој или рехабилитација на различни периметри или објекти во Романија и во странство.
Ромгаз е исто така најголемиот оператор за складирање подземен природен гас во Романија. Компанијата работи со 6 подземни складишта со вкупен обем на работа од 2,76 милијарди м3 и, според АНРЕ, во 2012 година, имаше удел на пазарот за подземно складирање на природен гас во Романија од 90%.
Компанијата неодамна влезе во секторот за производство на електрична енергија со купување, во февруари 2013 година, на термоцентралата Иернут, која има инсталирана моќност од 800 MW.
Ромгаз забележа, во првите шест месеци од 2013 година, EBITDA (добивка пред камата, данок, амортизација и амортизација) од 1,1 милијарда леи (342 милиони американски долари), во споредба со 1,2 милијарди леи (371 милиони) од американски долари), во првите шест месеци од 2012 година и приходи од 3,8 милијарди леи (1,16 милијарди американски долари); 4,2 милијарди леи (1,27 милијарди американски долари) и 3,5 милијарди леи (1,06 милијарди американски долари), во финансиските години завршени на 31 декември 2012 година, соодветно 2011 година, 2010 година.
Ромгаз има постојано високи маргини на ЕБИТДА, достигнувајќи 48,3% во 2012 година и 58,7% во првата половина на 2013 година, во споредба со 46,2% во 2011 година.
Романското законодавство во врска со распределбата на добивката регистрирана од државните компании предвидува најмалку 50% од профитот остварен од компанијата да се дистрибуира во форма на дивиденда. За 2011 и 2012 година, Ромгаз забележа стапки на дистрибуција на дивиденда од 79%, односно 95%. „Ромгаз“ проценува дека ќе исплати дивиденда од приближно 85% од нето добивката во 2013 година, во зависност од финансиската позиција на компанијата и инвестициските потреби.
Романскиот пазар на гас
Од 18 земји во Централна и Источна Европа, Романија е на третото место во вкупниот БДП во 2012 година и второ по население - 19 милиони жители. Романската влада спроведе одговорна макроекономска политика што резултираше со ниско и опаѓачко ниво на јавен долг и буџетски дефицити.
Романија е втор по големина пазар на природен гас во Централна и Источна Европа, по Полска, со потрошувачка од 13,5 милијарди кубни метри во 2012 година.
Романската влада започна процес на либерализација на цените на бензинот. Како дел од овој процес, потрошувачите веќе имаат можност да го изберат својот снабдувач. Владата има намера да го заврши процесот на либерализација на цената на бензинот за потрошувачи кои не се домаќинства до 2014 година и за домашните потрошувачи до 2018 година.