Руската трговија на мало расте само умерено во 2019 година Индустрискиот извештај вели дека малопродажбата на мало во Русија е извршена на големо
Консолидацијата на пазарот продолжува/Од Ханс-Јирген Витман
Москва (ГТАИ) - Трговците на мало во Русија мораат да грицкаат за падот на куповната моќ. Конкуренцијата станува сè пожестока, попустните кампањи и системите за бонуси остануваат популарни кај клиентите.
Со 144 милиони потрошувачи, Русија е најголемиот пазар на мало во Европа. Но, изгледите за 2019 година се претпазливи: Американската рејтинг агенција Мудис очекува само мало зголемување на продажбата од 1 процент во споредба со претходната година. Главната причина е придушеното расположение на потрошувачите, кое тешко дека ќе се подобри фундаментално во 2019 година. Во 2018 година, продажбата на мало на основа на руба се зголеми за 2,6 проценти реално на 31,5 трилиони рубли (426 милијарди евра; 1 евро = 74,04 рубли, просечна годишна стапка 2018). Сепак, врз основа на евро, продажбата се намали во 2018 година.
Продажба на мало во Русија
| 2015 година | 2016 година | 2017 година | 2018 година | |
| Промет (милијарди рубли) | 27.529 | 28.306 | 29.813 | 31.548 |
| Вистинска промена врз основа на руба (во%) | -10.0 | -4.6 | 1.2 | 2.6 |
Извор: Федерална служба за статистика на Росстат
Покрај слободно расположливиот доход, кој сега паѓа веќе пет години, зголемувањето на ДДВ на 1 јануари 2019 година го забавува растот. Околу 80 проценти од руските трговци сакаат да ги зголемат своите цени оваа година. Ова треба да доведе до дополнително трошење од околу 5.000 рубли по потрошувач, проценува Здружението на независни синдикати на Русија (ФНПР).
Некои дилери одат на други начини и го намалуваат обемот на продажба без понатамошно разбирање наместо да ги зголемуваат цените. Некои од мерките предизвикуваат голема иритација кај потрошувачите. Производителот Вараксино спакуваше девет јајца наместо десет во картон. Другите компании ја полнат својата амбалажа за пијалоци со 900 милилитри наместо 1 литар.
Конкуренцијата за клиенти се интензивира
Паѓачката куповна моќ има директно влијание врз продажбата на трговците на мало. Во 2018 година околу две третини од целата стока беа понудени преку кампањи за попусти. Руските потрошувачи прават помалку импулсни набавки отколку во минатото и почесто ги споредуваат цените. Здружението на трговци на мало (АКОРТ) проценува дека секој четврти потрошувач ќе биде во потрага по специјални понуди до 2021 година. Соодветно на тоа, дисконтерите веројатно ќе добијат понатамошни удели на пазарот и специјалните понуди за брзо движење на потрошувачки производи ќе останат на побарувачката.
И покрај неподготвеноста на потрошувачите, рускиот малопродажен сектор исто така нуди потенцијал за раст: особено супермаркетите во станбени области се бесни. За разлика од пазарите на големо на периферијата, клиентите можат удобно да стигнат до овие продавници пеш и не им треба возило. Со системи за бонуси и персонализирани програми за лојалност, трговските синџири можат да им се обраќаат на своите клиенти индивидуално и да ги задржат.
Германските трговци го прилагодуваат својот деловен модел
Германските трговци на големо и малопродажба како што се Оби, Глобус, Селгрос, групацијата Rewe (Била) или малопродажба на чевли Дејхман можат успешно да се наметнат на рускиот пазар. Сепак, ланецот на големо Metro Cash & Carry очекува 6% пад на оперативната добивка за финансиската година 2018/2019 (од 1 октомври до 30 септември). Во финансиската година 2017/2018 година, групата со седиште во Дизелдорф веќе забележа минус од 8 проценти на основа на руба. Метро инвестира 60 милиони евра во преструктуирање на 67 од своите 93 продавници на големо. Покрај деловните клиенти, на приватните клиенти исто така треба да им се обраќа сè повеќе.
Групацијата Ото, исто така, го репозиционира својот бизнис во Русија и ги отстрани продавниците на Ото.ру и Квеле.ру од пазарот во 2018 година. Наместо тоа, компанијата за нарачки по пошта се потпира на брендовите Bonprix, Witt и E-Solutions. Адидас го намалува бројот на своите филијали и се повеќе се потпира на продажба преку Интернет. Германската малопродажба на интернет мебел Вествинг Груп се повлече од рускиот пазар во ноември 2018 година. Оттогаш, инвеститорот Елбрус-Капитал го продолжи бизнисот на локалната филијала Westwing.ru како руска компанија. Германската модна марка Тако, пак, во 2018 година целосно се збогуваше со рускиот пазар.
Синџирите на мало се фокусираат на проширување
Руските трговци продолжуваат да ги прошируваат своите активности. Групацијата малопродажба X5 планира да отвори околу 1.800 нови продавници Пјатјорочка во 2019 година. Покрај тоа, лидерот на пазарот гради дистрибутивен центар во Новосибирск за 17 милиони евра. Малопродажната групација Магнит се повеќе се фокусира на фармацевтскиот бизнис и би сакала да отвори околу 2.000 аптеки на постојните пазари во 2019 година. Покрај тоа, број два во руската малопродажба на храна размислува да отвори продавници за погодност на бензинските пумпи во Лукоил.
Вкусвил планира да отвори околу 100 филијали во Санкт Петербург и уште 25 во други руски региони во 2019 година. Покрај тоа, ланецот супермаркети, специјализиран за храна за здрава исхрана, ќе отвори околу 200 мини маркети до крајот на 2019 година. Најголемата продавница за електроника во Русија, М.Видео-Елдорадо (дел од групацијата Сафмар) планира да отвори 200 нови филијали во следните пет години.
Странските трговци исто така спроведуваат нови проекти. Hyperglobus, руската подружница на германскиот Globus GmbH, ќе отвори три нови хипермаркети во Москва во 2019 година. Германскиот ланец на големо Selgros Cash & Carry сака на среден рок да стори за пет пати повеќе од 50 продавници. Француската малопродажна група „Аухан“ сака да отвори вкупно 20 нови продавници од 2020 година. Францускиот синџир самодови Лерој Мерлин ќе отвори DIY продавница во регионот на Ростов во 2019 година.
Е продолжам да го консолидирам пазарот
Руската малопродажба станува позрела и бројот на аквизиции се зголемува. Трговија на мало за пијалоци Красноје и Белоје се спои со својот конкурент Бристол и ланецот супермаркети Дикси во февруари 2019 година, со што стана трета по големина малопродажба во Русија. До 2022 година, Красноје и Белоје имаат намера да ја удвојат мрежата на експозитури на 13.000 продавници и продажбата на 6,6 милијарди евра.
М.Видео-Елдорадо ги презеде сите 46 филијали на Медиамаркт и Сатурн во Русија од германската Цекономија АГ за 470 милиони евра во 2018 година. За возврат, Цекономи доби 15 проценти од акциите на М.Видео-Елдорадо. Малопродажните групи X5, Asbuka Wkusa и Lenta ги презедоа бизнисите на нивниот конкурент Sedmoi Kontinent во 2018 година. Основачот на Магнит, Сергеј Галицки, го продаде мнозинството од акциите на неговата компанија на ВТБ-банка во 2018 година.
Водечки трговски ланци во Русија
| Компании | Промет 2016 година (милијарди евра) *) | Промет 2017 година (милијарди евра) *) | Број на гранки | Удел на пазарот (во%) |
| X5 малопродажна група | 13.9 | 19,6 | 14.376 | 9,5 |
| Магнет | 14,5 | 17.3 | 12.297 | 7.5 |
| Лента | 4.1 | 5.5 | 346 | 2.5 |
| Аухан Рус | 4,5 | 4,5 | 256 | 2.2 |
| Дикси | 4.2 | 4.3 | n/a. | 2.1 |
*) Просечен годишен курс на ЕЦБ 2016 година: 1 евро = 74,14 рубли; 2017 година: 1 евро = 65,94 рубли
Извори: Инфолин Аналитика; Истражување на Германија Trade & Invest
Руски трговци со мало освојуваат во странство
Рускиот попуст Светофор (дел од Торгсервис) ја отвори својата прва германска филијала во Лајпциг во јануари 2019 година под етикетата Mere-Markt. Вкупно 100 продавници треба да се создадат на истокот на Сојузна Република. Деловниот модел на малопродажната група од сибирскиот Краснојарск е многу едноставен: ниските цени би требало да ги украдат уделите на пазарот на конкурентите Алди и Лидл. Покрај тоа, се заштедува и на опремата на продавниците, кои претежно се наоѓаат на периферијата, како и на опсегот.
Руската филијала LetterOne од олигархот Михаил Фридман сака да го преземе шпанскиот дисконтер Диа за 800 милиони евра и да го направи лидер на пазарот во Шпанија, Португалија, Бразил и Аргентина.