Специјалитет и органски пазар на САД - PDF бесплатно преземање
Пазар за специјалитети и органски производи во САД Анализа на целната група како дел од понудите за извоз за земјоделската и прехранбената индустрија/март 2014 година www.bmel.de/export
СОДРИНА 1 Вовед. 1 2 Резиме на управување. 2 3 Преглед на политиката и економијата во целната земја. 5 3.1 Политичка позадина. 5 3.2 Економија, структура и развој. 7 3.3 Економски односи со Германија. 11 3.4 Инвестициска клима и промоција. 13 3.5 Демографска структура. 14 4 Преглед на земјоделско-прехранбената индустрија. 20 4.1 Структура/фокус. 20 4.2 Однесување на потрошувачите. 23 4.3 Правна рамка. 27 4.4 Инвестициска клима. 28 4.5 Нови случувања. 29 5 Пазарот за прехранбени специјалитети и органски производи. 33 5.1 Сектори на пазарот. 34 5.2 Однесување на потрошувачите. 45 5.3 Постапка за увоз. 49 5.4 Правна рамка: етикетирање, сертификација, ветување на производ. 53 5.5 Дистрибуција: канали, трговија на големо, мало, агенти/брокери. 66 5.6 Деловна пракса и трендови. 78 5.7 Прогноза. 89 6 Пазарот на северо-исток во САД. 91 7 Анализа на јаки и слаби страни. 94 8 Додаток. 97 8.1 Додаток 1: База на податоци на компанијата. 97 8.2 Додаток 2: Органи. 105 8.3 Додаток 3: Здруженија. 107 8.4 Додаток 4: Мерење. 112 9 Директориуми. IV 9.1 Список на бројки. IV 9.2 Список на табели. V 9.3 Список на кратенки. VI 9.4 Библиографија. VIII III
3 Преглед на политиката и економијата во целната земја Во САД, вкупно околу 317 милиони луѓе живеат на површина од околу 9,8 милиони км². 1,2 Во однос на нивната површина, САД се трети по големина земја во светот по Канада и Русија и околу 25 пати поголема од Германија. Територијата на САД ги вклучува 48 континентални држави, како и Хаваи во Пацификот и Алјаска северозападно од Канада. Главен град и седиште на владата на САД е Вашингтон, Д.Ц. Округот Колумбија е независна федерална област која директно поднесува извештаи до владата и не припаѓа на ниту една држава. Слика 1: Политичка мапа на САД, 2012 Извор: Geology.com (http://geology.com/world/the-united-states-of-america-satellite-image.shtml), достапна на 28 февруари 2014 година 3.1 Политичка позадина Политичкиот систем на САД се заснова на уставот, кој беше објавен во 1787 година во 1 Биро за попис на САД, 2014 година, Американски пронаоѓач на факти, http://factfinder2.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml 2 Централна разузнавачка агенција, 2014 година, Светски фактибук, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html 5
2013 БДП од 3,59 милијарди долари. Нивото на цени во САД, мерено според индексот на потрошувачки цени (ИПК), се зголеми за околу 0,3% во декември 2013 година (види слика 3). Во споредба со 12 месеци, индексот се зголеми за вкупно 1,5% (пред сезонското прилагодување). Цените на бензинот се зголемија за 3,1% во декември, додека индексите на храна и домување се зголемија само благо за 0,1% и 0,2%, соодветно. Во рамките на категоријата храна, нивото на цените на три од шесте најважни категории на храна во малопродажба е зголемено. Во споредба на годишно ниво од декември 2012 година до декември 2013 година, ИПК е 1,5%, трета најниска вредност во последните 10 години, во споредба со просечниот CPI од 2,4%. 18 Слика 4: Стапка на невработеност во САД (сивата зона покажува рецесија на САД), 2014 Извор: Банка на федерални резерви од Сент Луис (http://research.stlouisfed.org/) Последиците од рецесијата особено се чувствуваат на пазарот на трудот. Слика 4 јасно го покажува зголемувањето на стапката на невработеност од почетокот на рецесијата во средината на 2008 година на 10,2% во октомври 2009 година. Сепак, од декември 2009 година се забележува јасен пад и закрепнување на 18 Биро за статистика на трудот, 2013 година, Индекс на потрошувачки цени декември 2013 година, http: //www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf 10
Слика 7: Географски региони на САД Извор: УС Биро за попис, (http://www.census.gov/geo/maps-data/maps/pdfs/reference/us_regdiv.pdf) Поделбата во различни региони што ги користи Министерството за трговија на САД има смисла бидејќи државите комбинирани на овој начин се поделени на обично имаат слична економска, географска и културна структура. Табела 1 ја покажува основната демографија на населението во САД.Како што покажуваат вредностите, населението во САД расте за околу 0,9% на годишно ниво. Покрај стапката на наталитет, имиграцијата во САД има големо влијание врз развојот на населението. Во споредба со Германија, САД имаат многу побрз раст на населението. Слика 8 го споредува развојот на населението во Германија и САД од 1960 година. 15-ти
Табела 1: Преглед на структурата на населението во САД во 2013 година Возрасни групи 0-14 години: 20,0% (маж: 32,3 милиони и жена: 31,0 милиони) 15-64 години: 66,2% (маж: 104), 6 милиони и жени: 104,8 милиони) 65 години и постари: 13,9% (маж: 19,1 милиони и жена: 24,7 милиони) Вкупно просечна возраст: 37,2 години Маж: 35, 9 години женка: 38,5 години раст на населението 0,9% Извор: Индекс Mundi.com (http://www.indexmundi.com/united_states/demographics_profile.html) сопствена илустрација Слика 8: Раст на населението во САД и Германија 1960-2012 Извор: Јавна база на податоци на Гугл.ком, (www.google.com) Растот на населението во Германија беше околу 0,1% во 2012 година и повторно се разви позитивно во споредба со претходните години. Сепак, во САД, популацијата порасна 16
за околу 0,7%. 29 Во споредба со другите западно индустријализирани нации, стапката на наталитет во САД е над просекот. Стапката на наталитет во САД е 13,66 раѓања на 1000 жители (Германија: 8,37). 30 Слика 9: Густина на населението на САД, 2011 Извор: Биро за попис на САД, (http://dilemmaxdotnet.files.wordpress.com/2013/03/us-population-density-map.jpg) За следните анализи важно е да дека структурата на населението во различните региони и држави се разгледува одделно. Измерено според површината, САД се околу 25 пати поголеми од Германија. Сепак, бројот на жители во САД е само 3,8 пати поголем од оној на Германија. Државите на североисток се многу погусто населени од останатите сојузни држави: Newу erseyерси има 461 жител на км 2, Род Ајленд 388, Масачусетс и Конектикат 284 луѓе на км 2. Западните САД се состојат главно од 29 Светска банка, 2013 година, Раст на населението (годишен%), http: //data.worldbank.org/indicator/sp.pop.grow/countries/de-us? Display = default 30 Централна разузнавачка агенција, 2014 година, Светски фактик, https: //www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html 17
Слика 10: Број на деца по жена во САД од 1911 до 2011 година Извор: Бирото за референци за население, (http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2012/world-population-datasheet/fact-sheet-us-population .aspx) 79,96% од населението во САД се белци, 12,85% афроамериканци, 4,43% азијци, 0,97% американски индијци (вклучително и Алјаска), 0,18% хавајци и луѓе од други острови во Пацификот и уште 1, 61% од две или повеќе трки. Хиспанското население (15,1%) не е наведено индивидуално бидејќи Бирото за попис на САД го користи терминот Хиспанци како секое лице со потекло од Латинска Америка, од какво било етничко потекло. Тука спаѓаат Мексиканците, Кубанците, Порториканците, Доминиканците (Доминиканска Република), Шпанците и Централните и Јужноамериканците. 34 34 Централна разузнавачка агенција, 2014 година, Светски фактбук, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html 19
Операциите пораснаа, дистрибуцијата на американските операции укажува на тренд кон мали и исклучително големи операции. Трендот кон големи фарми со обрт над 250.000 американски долари е поткрепен со фактот дека 9% од сите запишани фарми спаѓаат во оваа категорија и генерираат вкупно 63% од додадената вредност во земјоделската индустрија. Покрај тоа, апсолутниот број на фарми кои одгледуваат жито и чуваат говеда и свињи е намален од 2002 година. Бидејќи овие производи главно ги произведуваат големи компании, овој развој укажува на курс за консолидација во овие категории производи. 39 Слика 11: Пазарна вредност на продадените земјоделски производи, 2007 година Извор: Министерството за земјоделство на Соединетите држави, (http://www.agcensus.usda.gov/publications/2007/online_highlights/ag_atlas_maps/economics/market_value_of_ag ricultural_products_sold/07-m012-rgbdot1 -largetext.pdf) Иако најголемиот дел од производството е концентрирано во регионот на Средниот запад, фармите можат да се најдат низ САД. Слика 11 го прикажува 39 Министерството за земјоделство на САД, 2007 година, Попис на земјоделството, http://www.agcensus.usda.gov/index.php 22
Приходите помеѓу 1.000 и 250.000 американски долари се во опаѓање. Слика 16 го илустрира овој тренд. Слика 16: Број на американски фарми по обрт, 2002 и 2007 година Извор: Министерството за земјоделство на Соединетите држави, (http://www.agcensus.usda.gov/publications/2007/online_highlights/ag_atlas_maps/economics/) Причината за растечката концентрација е делумно во вториот тренд - трендот кон производи со повисок квалитет. Потрошувачите се повеќе се интересираат за производи кои имаат здравствени, еколошки или социјално прифатливи својства. Органски производи, производи за фер трговија и производи од локално производство се меѓу сè попопуларните добра. Бидејќи производството на органски производи е поскапо од производството на традиционална храна заради пониските приноси на културите и трудоинтензивните услови, побарувачката за овие добра ги стимулира малите фарми. Од слични причини, зголемениот интерес за производи за фер трговија и за локално производство 30
Производи погодни за мали дворови. Спротивно на тоа, поголемите компании можат да реализираат пониски цени на единиците преку економија на обем во масовно производство и сточарство. Како резултат, бројот на средни компании опаѓа, бидејќи тие имаат сè поголеми потешкотии во конкуренцијата за цена со големите играчи на пазарот. Слика 17 ги покажува големината и сериозноста на сушата на почетокот на 2013 година, што влијаеше на развојот на американскиот агробизнис. Слика 17: Недостаток на вода во САД, 24 јануари 2013 година Извор: Монитор за суша во САД, (http://droughtmonitor.unl.edu/) Компаниите на Средниот запад се особено погодени од недостигот на вода во 2013 година, што меѓу другите. ги вклучува државите Небраска, Канзас, Јужна Дакота, Ајова, Колорадо и Тексас. Погодената област има големина споредлива со онаа на Белгија и Луксембург заедно. 31%
сите земјоделски активности во Соединетите држави се во областа погодена од суша. Производството на пченица и соја беше особено лошо погодено од сушата во 2012 година. 70% до 75% од фармите што го одгледуваат ова жито беа погодени од недостиг на вода на еден или друг начин. Некои епизоди се очекува да имаат влијание во 2013 година. Повисоките цени на пченицата и сојата резултираат во повисоки цени на пазарот за добиточна храна, што пак ги зголемува цените на производите од животинско потекло. Во 2013 година, USDA очекуваше зголемување на цените водени од животински производи на пазарот за земјоделски производи од помеѓу 3% и 4%. Историски гледано, цената на земјоделските производи се зголеми за 2,5% на 3% на годишно ниво во последните две децении. 45 Сепак, ова зголемување сè уште не се случило. Во 2013 година цените само ќе се зголемат за релативно ниски 2,1%. Зголемување од само 2,5% до 3,5% исто така се очекува за 2014 година (види Табела 2). 45 Одделение за земјоделство на САД, 2014 година, служба за економски истражувања, http://ers.usda.gov 32
Гореспоменатите енергетски шипки и гелови, исто така, покажуваат многу добри перформанси во однос на бројките за продажба. Бројките за продажба се зголемија меѓу 2010 и 2012 година за 45,0% на 396 милиони. Ова во врска со силниот тренд на раст во областа на обемот на пазарот го илустрира генерално многу позитивниот тренд за оваа група производи. Лансирањето на производите е релативно често на пазарот на органски производи и специјалитети. Производителите постојано се обидуваат да ги освестат потенцијалните клиенти за позитивните здравствени ефекти на нивните производи. Специјални потрошувачи имаат тенденција да бидат подготвени да пробаат нови формулации на производи. Како резултат, производителите се гледаат принудени да внесат нови формулации на пазарот со цел да ја задржат или подобрат својата позиција на пазарот. 38
Слика 20: Позиционирање на панелот за прикажување принципи, 2013 Извор: Водич за обележување храна на ФДУ (http://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm265446.pdf) 54
Информативен панел Информативниот панел, кој содржи подетални информации за хранливата вредност и содржината на производот, мора да биде од десната страна (во однос на предната површина). Во случај дека областа од десната страна е недоволна за да ги прикаже сите потребни информации, панелот за информации може да биде на задната страна. Информациите на информативниот панел мора да бидат претставени во единствена боја на различна боја на позадина (во повеќето случаи црн текст на бела позадина). Информативниот панел мора да биде квадрат и да содржи етикета за исхрана, информациите за локацијата на производителот и списокот со состојки. Нутриционистичките информации обично се наоѓаат на врвот на панелот за информации. Слика 21 покажува пример на комерцијално достапна етикета за исхрана. Слика 21: Пример за обележување на исхраната, 2013 Извор: Водич за обележување храна на ФДУ, (http://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm265446.pdf) 56
Името на производот не може да се најде во етикетата за исхрана и фразата Nutrition facts мора да биде најголемиот елемент. Покрај тоа, текстот мора да биде во фонтот Хелветика. Други варијанти се дозволени ако големината или обликот на пакувањето е недоволна. Информациите за храна мора да се појавуваат на англиски јазик, но исто така може да бидат наведени на странски јазик. Слика 22: Други примери на етикетирање на исхраната, 2013 година Извор: Водич за обележување храна на ФДА (http://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm265446.pdf) Слика 23: Други примери на обележување на исхраната (2), 2013 Извор: Водич за обележување храна на ФДА (http://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm265446.pdf) 57
Слика 24: Пример за обележување на двојазична исхрана, 2013 година Извор: Водич за означување храна на ФДА (http://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm265446.pdf) Информациите за калориите обично мора да се заокружат. Доколку производот содржи 50 калории или помалку, тој мора да се заокружи на следното намалување на 5 калории. На производите што содржат помалку од 2,5 калории им е дозволено да означат број од 0 калории и може да се пласираат како без калории. Бројот на калории на производи што содржат повеќе од 50 калории мора да се заокружи до најблиското намалување на 10 калории. Тежините на неколку компоненти на храна мора да бидат наведени под бројот на калории. Маснотиите (вкупни масти), холестеролот (холестерол), натриумот (натриум), јаглеродната киселина (вкупните јаглехидрати) и протеините (протеините) мора да бидат претставени во грамови или милиграми. Маснотиите мора да продолжат во 58 година
Слика 26: Споредба на просечниот опсег и неделната продажба за различни формати на мало во 2012 година Извор: Иднината на малопродажбата на храна, 2013 година, PDF (http://www.iddba.org/pdfs/wis/2013%20future%20of%20food%20retailing_newsletter.pdf ) 76
Слика 27: Пазарни удели за различни формати на мало во 2012 година Слика 28: Пазарни удели за различни формати на мало предвидувања за 2017 година Извор: Иднината на малопродажбата на храна, 2013 година, PDF 77